1186年，安德洛尼卡一世死去之后，他的儿子约翰登上了皇位，是为约翰三世。
约翰三世所继承的帝国是一个充满着问题的帝国，安德洛尼卡的再征服看似辉煌，实际上给帝国制造了太多隐患，约翰三世所能做的，也就只有尽可能缓和这些隐患。
约翰三世是个完全活在父亲阴影下的孩子，这意味着他的性格实际上只能当一个糊裱匠，而眼下的帝国也的确急需一个糊裱匠。
当前帝国的问题主要有三个，首先是国内尖锐的阶级矛盾，随着安德洛尼卡的逝去，曾经被打压冲击的贵族和官僚们卷土重来，毕竟安德洛尼卡虽然打击了它们，但实际上那多为浮财而来，民众也通过安德洛尼卡的运动建立了组织，和贵族官僚们针锋相对。
东帝国的社会现在实际上是严重撕裂的，安德洛尼卡的运动在君士坦丁堡尚还能勉强把矛盾都对准贵族官僚、富商和教会，但是在地方，那可就是什么破事都有了，而被迫害的人不会忘记曾经发生的事情。
其次是安德洛尼卡留下的庞大军队，在南意大利、西班牙和北非，维持的帝国常备军数量达到了六万人，想要维持这样一支庞大的军队，还是在海外作战，给帝国的财政开支带来了巨大挑战。
更别提帝国对这些土地的占领本质上都是依靠当地豪强与贵族的合作，现在安德洛尼卡死了，这些人也开始动异心了，就比如在西班牙，伊比利亚军团几乎是天天都在镇压泰法领主，才能保证帝国在西班牙的统治不会土崩瓦解。
南意大利、北非、赛尔维亚和克罗地亚也都存在这样的情况，完全可以说是四面起火。
最后就是和公教世界之间尖锐的矛盾了，帝国和公教世界的战争让双方都死伤惨重，贸易的断绝更是让大家都收入锐减，无论如何，这样的敌对状态不能再继续下去了。