第一路由黑水城夏将乌伊多罗率领，引军一万五千人，由北路攻打红罗、常乐、姜这三城。第二路由天都山野利遇乞带领，引军二万五千人，由南向北绕路敦煌，直取曹贤惠后路。第三路由元昊亲自率领，引军五万，从兴庆出发，直渡黑水，就与曹贤顺正面交锋。
三路人马既已部署妥当，再叫肃州城守将成逋克成将神武、光野、瓜州三城兵马紧紧缠住，到那时归义军首尾不能相顾，归义必乱，到那个时候则瓜沙可取。夏军战事计议已定，众军只等天暖进兵。那边厢曹贤顺亲自坐守瓜州，督促各地多储粮草，一面加固城池，以备天暖夏军来袭。
曹贤顺闻听元昊调兵，知道立刻要打瓜沙。此战关系到瓜沙之地的生死存亡，非同小可。为了商议御敌之策，曹贤顺亲自去了沙洲，与沙洲太守曹贤惠商议。御敌的部署，两个都前后琢磨了，都认为元昊此次发兵，必然还是三条路。
夏军头一条便是北路：黑水城建成就是为图瓜沙，这一路人马自不必说。这条大军的路线，兄弟俩已经琢磨过多次，要紧的地势，都在哪里，如何布防都有预计。最要紧的有三个：头一个便是碎石山，碎石山山脚下是黑水城夏军南犯必经之地，曹贤惠已在山上设有一千人马，夏军从这里过时，就从碎石山山脊上事先埋伏。
第二个是五马梁。等到夏军攻下碎石山，追击归义军溃军时，五马梁伏兵放溃军过去，趁势伏击西夏追兵。最后一个便是鸡山北麓，靠近姜这城的山谷。趁着夏军此时未到，早些修壕沟，治壁垒，以备守御。等到这三道防线全都攻破，姜这、常乐、红罗这三城，便是阻击夏军的壁垒了。
夏军的南线，便是天都山野利遇乞那一路。他们北上最要紧的路段，就是黑水河与折河交界的渡口，这个位置需重兵把守，不管付出多大代价，都不能丢弃。曹贤惠已经使弟曹贤亮亲自引三千军把住渡口，以防万一，曹贤惠又在三危山设下一军以备应援。