大顺军，大西军兵力不足，计划避其锋芒暂时撤出严州府。
就在这时，已经消失十多天的郑成功部,终于有了影子.郑成功使者赶到军中，向大顺军/大西军请求再坚持三天，三天后他率领七万福建明军驰援严州府，和顺西联军歼灭扶桑军。
严州府扶桑军也知道郑成功率军前来增援，请求天皇增调增多援军，小泉不想被明军放血，亲自率领九万大军前来增援。
其实田中器遭到失败，小泉已经有南下福建念头，迟迟在南直隶打不开局面，南下福建可以抢占更多港口和码头，还有郑氏家族的船只。
南下福建之前就要吃掉严州府的大顺军，大西军，这两部兵马不多，前来增援郑氏家族军队也不多，小泉有信心吃掉严州府的敌军。
他率领部队抵达严州府，在烂柯山驻守，郑成功也率领部队抵达严州府。
两军在烂柯山进行会战，扶桑军人数比明军、顺西联军还要多。
小泉稳操胜券，虽然绝大多数部队没有先进武器，近卫师团和第四师团还在南直隶进攻明军，可各个师团都有一个中队士兵装备步枪，用来保护使师部的安全。
小泉别出心裁，将各个师团装备步枪的中队改编成步兵联队，辅助一个师团兵力向大顺军，大西军发起进攻。
其余部队进攻郑成功，三支军队在五天内进行五次大规模交锋。
大顺军，大西军缴获的武器弹药消耗完毕，扶桑军仍有不少武器弹药，顺西联军逐渐顶不住扶桑军进攻，扶桑军只要再加把力就能够彻底击败顺西联军。
小泉听取部下汇报后，发出得意的笑容，进攻郑成功的军队也向他传来最新军情，郑氏军队武器非常落后，只要击败顺西联军，就能够两军夹击郑氏军队，一口气吃掉明军东南方向主力部队。
可他万万没有想到，郑成功从福建带来一支秘密部队，这支部队有两千余人，全军冷兵器都是明军制式武器，但每个士兵都装备十颗手雷弹。