王承恩带着浩**的使者团来到应天府，驻守在应天府明军三大总兵面面相觑。在北直隶大军攻下凤阳府后，根据前线斥候送回来的情报，北直隶明军装备精良，光是装备步枪的步军就有数千人，还有手榴弹，掷弹筒等各种武器。
虽然这些武器都是一次性，可攻下应天府，攻破南京城绰绰有余，贺珍召集高鼎，卫兰在南京城商议对策。
高鼎，卫兰内心有很大波澜，早在北直隶大军攻入南直隶前几天，就有从北直隶锦衣卫潜入南直隶，分别给高鼎，卫兰送去崇祯皇帝秘旨，只要二人归降，分别授予江西总督，浙江总督。
为了拉拢二人，崇祯皇帝下血本，表示江西，浙江总督一职可世袭五代，这样**裸拉拢，卫兰和高鼎很是惊讶，两人有些心动，可最后还是放弃崇祯皇帝拉拢，驱逐使者，先后来到贺珍军营，贺珍几乎在同时，也收到北直隶锦衣卫送来的密信。
崇祯皇帝给他条件更为优越，只要贺珍回归崇祯朝廷，封西北侯，效仿云南沐家世世代代驻守陕西，贺珍犹豫再三，还是拒绝这个条件，他太了解崇祯皇帝了，这个杀喜怒无常，滥杀大臣，今天率军归降，天下安定后，保不准那一天就被砍脑袋，于是下令将锦衣卫轰出城。
三人在军营通气后，团结一致，积极备战，向应天府与凤阳府边境线调遣大军驻守。
这支军队由卫兰率领，已离开应天府的方小眼等人也被唤回，在应天府驱逐北直隶细作。
方小眼回到应天府，也是头皮发麻，他惊讶发现南直隶各地充斥大量支持朝廷的群体，三天内驱逐数十个北直隶细作，驱逐细作行动很顺利，可卫兰率领的大军却在边境线遭到彻头彻尾失败。
卫兰军抵达边境线，就被北直隶四十余万军民围攻，卫兰部只有一万九千余人，面对数十万军民，卫兰全然不惧，甚至还想率军冲击北直隶明军军阵，麾下将士却害怕了。