灵璧一战结束后，燕军根本没有消耗太多时间整理军备，接收降卒，而是只用了短短一天，就收拾好了准备继续行军。
已经到了图穷匕见的时候，所有人的心里都只剩下了两个字，那就是南下，用吃奶的速度南下，赶在朝廷重新组织起兵力之前南下，用奔雷一般的速度南下攻占京城！
从灵璧出发去金陵几乎是一条直线，燕军自然也是朝东南方向直线行军，五月初一，年后收到朝廷调令，千里迢迢从辽东走海路南下赴援的杨文在直沽被燕军骑兵一冲即溃，杨文本人战死。
五月初七，燕军到达泗州，朱棣谒祖陵。
五月初九，燕军取道淮安、凤阳，阴魂不散的盛庸带领募集而来的残兵临河固守，朱棣谴顾怀、顾成率五千骑兵于上游渡河，绕后突袭，盛庸败走，燕军遂克盱眙。
五月十一，燕军兵发扬州，五月十七到达天长，朝廷监察御史王彬号召全城军民固守待援，但属下反叛，趁其沐浴将其绑缚，后开城投降，扬州不战而降，高邮也闻风换旗，燕军过扬州城而不入，兵锋直指金陵。
扬州失陷，京师震动，压根不用看地图，只要稍微有点地理常识，就知道扬州离金陵有多远，几乎就隔了一条长江，靖难之役终于到了最后的阶段，朱棣只要再迈出一脚，就能踏入朝思暮想的京城。
坐在龙椅上的朱允炆已经被接踵而至的噩耗打击得六神无主，慌乱到了极点的他万万没想到，削藩居然削到他自己皇位不保，朝中百官显然也被这一连串的军情惊呆了，每日朝会，呆若木鸡的百官就听着颤颤巍巍的年轻小黄门怀恩用尖利的嗓子念着战报，听着那一个个城池被燕军攻下，听着燕军距离金陵越来越近，而在扬州失陷后，这种呆滞迅速变成了恐慌，百官都要疯了，燕军居然打到了扬州！