前者李察哥兵败长安城下，西夏皇帝李乾顺便知西夏面临灭国了。他立刻派出使节，向大华朝廷认罪求饶，说是愿意称弟，认大华国为兄，愿赔偿大华国损失，并交还近年侵占的大华国陕北土地，其实那些地已经被大华军夺回。
大华国忙着反击，没工夫理睬那使节，给了句“无条件投降”的要求，便把使节赶了回去。无条件投降便是放下武器，大开城门，任杀任剐。这西夏李乾顺君臣肯定是无法接受的。
如今，西夏第二大城西平府已破，大华军南北两线节节推进，眼看西夏可能就要剩都城兴庆府了，李乾顺彻底慌了手脚，放下了包袱和矜持，派出中书相前来。西夏早探得林冲在西平府，便直接来西平府求见林冲。
王仁宗原本打算一见到林冲，就大礼参拜，哭求饶命，不曾想林冲根本不见他。进门只见吴用，虽是失望，却也不得不恳求吴用，放西夏一马。
最后，王仁宗把条件降到：李乾顺愿废去皇帝称号，只称国主，要世世代代为大华守卫西北边疆，云云。
吴用嗤之以鼻，只是重申：大华国只接受西夏的无条件投降。
软的不行，便来硬的。王仁宗便宣称兴庆府里，五十万党项强兵，必要叫大华军损失惨重，铩羽而归。
吴用也不恼火，只道欢迎来战。
王仁宗无奈，只得回了兴庆府。
中路岳飞孙立攻陷了西平府，又拿下了静州，推进至兴庆府城下，开始逐步包围西夏都城兴庆府。南北两路也有进展。
南路韩世忠进展顺利，先后夺取卓啰和南军司（甘肃永登）、西宁州、西凉府（甘肃武威）、宣化府（甘肃张掖），天气转冷，韩世忠暂且休兵，打算明年春再在向肃州（甘肃酒泉）、瓜州（甘肃）、沙洲（敦煌）挺进。韩世忠觉得接下来第六军兵力足够，便令本来划归南线的一个沙漠师和一个山地师，回西平府待命。