这日从高昌城里来了一队人马，到得大华军营门口，一将道：“请报林冲陛下，耶律大石来访。”
不多时，但见华军营盘中门打开，林冲匆匆而来。老远林冲便已认出耶律大石，大声道：“兄长，别来无恙！”
耶律大石亦下马上迎道：“七八年不见，贤弟做的好大功业！”
到得近前，两人执手，好生亲热。八年前，林冲在雄州城下救援被辽军追杀的宋军，与耶律大石议定停战，并结为异性兄弟；七年前，耶律大石为金军所抓，林冲奔滦州截杀金兵，救了耶律大石。如今乃是两人的第三次碰面。
林冲与耶律大石进入大帐，吩咐护卫去后营请北后耶律次奥来。
多年不见，这对结义兄弟都创下莫大基业。耶律大石先抢着问了林冲这些年动态，林冲捡要紧的说了，告诉耶律大石，大华朝对契丹人一视同仁，而且已经占据了草原东部。也是暗示耶律大石，别打恢复前辽旧土的主意，向西向西才是出路。
林冲便问耶律大石近况。
七年前，林冲从金兵手里救下耶律大石，耶律大石继续追随天祚帝耶律延禧，一年后见天祚帝扶不起，耶律大石便率一部军民西去，途中吸收了不愿臣服金朝的契丹草原部落，因耶律大石雄才大略威望甚高，一路西来，附庸的人马越来越多，一直到了也迷里（新疆额敏）。耶律大石停下了脚步，打算在此整顿兵马，绥靖四方，然后立国西辽。
耶律大石路过高昌回鹘时，回鹘狼主毕勒哥出城迎接，大宴三日，又进献匹马、骆驼、羊群，礼送出境。毕勒哥还向耶律大石表达了臣服的意愿，也不知时被耶律大石的人格魅力所折服，还是被耶律大石的强大实力所折服。
此番大华军兵临城下，毕勒哥知道打不过，一面遣使求饶，一面派人去也迷里，求耶律大石来源。耶律大石正忙着搞西边的黑汗国，哪有军队来支持毕勒哥。不过耶律大石听时辰说是林冲亲自领军，便说愿来说和，领着一支偏师前来高昌城。