说是大华朝和东罗马王见王，但两边军力差距甚大。大华朝林冲这边三万人出头，而东罗马皇帝曼努埃尔，可是带了近二十万大军。
两军相战，东罗马虽然死伤更多，却仗着人多势众，节节推进。林冲率大华军边打边退，直至高加索山脉北麓，在林冲穿前来说，就是车臣一带。
再退就要么上山就是高加索山脉，要么下海就是西海（里海），林冲利用山路崎岖，在纳赫乔山谷，伏击了一支东罗马偏师，一举歼灭了三万多东罗马军兵。
此战大华军虽是大胜，但对林冲而言却是得不偿失，因为梁山兄弟，双尾蝎解宝，率山地师阻击曼努埃尔的主力，中箭负伤，不治牺牲。
此战过后，东罗马更为小心，这一带多是山地，大军运动不便，趁着东罗马小心翼翼，林冲率主力乘船西去，回到西海（里海）以东，留在高加索北麓的，只有一个编额不满的山地师，原师长就是牺牲的解宝，如今代理师长是刘冀三。这个刘冀三，便是当年登州军攻入辽国，那对跟着解珍解宝投大华军的山中猎户兄弟里的弟弟刘三，后来改名刘冀三。他的哥哥刘二，早几年牺牲于云南剿匪，被封了子爵。
林冲回到西海东，补充兵员装备后，转向北上，在呼延辉第五军骑兵师的配合下，在黑海东北，又敲掉了数支东罗马军队。曼努埃尔这才反应过来，北上对峙。
北方战局是，东罗马攻占了西海和黑海之间区域，除高加索山麓一带在胶着；再往北，前钦察区域和罗斯各国区域，已基本被东罗马攻占，除了基辅城和个别地区还在大华军手里。此时已是十月，天气越来越冷，两边虽冲突不断，却也无力大战。
倒是在南面，韩世忠、吴玠、岳飞三路进击，塞尔柱首都伊斯法罕、大食首都巴格达、赞吉首都摩苏尔，先后落入大华军手里，塞尔柱、大食、赞吉的残兵败将，都逃去了小亚细亚的罗姆苏丹国，三位君主，大食的穆克塔菲、塞尔柱的桑贾尔、赞吉的赞吉，都到了罗姆苏丹国的都城科尼亚（土耳其西南）。