建安元年正月，西凉军张济部约三万骑、幽州军吕布部约一万六千骑、兖州军虎豹骑约一万两千骑、兖州军新编步卒约一万两千人，与从颍川后撤的荆州军诸葛亮所部约十万，以及蔡瑁所部约六万，在大汉帝乡南阳，爆发了一场自黄巾之乱以后荆州范围内规模最大的战事。
一个月的时间内，贾诩、戏志才、荀谌则充分利用己方以骑兵为主的优势,奇谋频出，并且发起了大规模的破袭战！
荆州军在诸葛亮的统筹下见招拆招，诸葛亮充分利用兵力数量上的优势，以及本土作战后援补给方便的优势，据城而守，结阵而行,征兵推进！
诸葛亮虽然年轻,而且以一敌三，但是却丝毫不落下风,双方二十多万兵马在偌大的南阳，围绕一座又一座城池，展开了一轮又一轮的大战！
在穰城附近己方进行的一场血战中，骠骑大将军、西凉军统领张济中流矢而亡，其子年轻气盛，结果张济的侄子，有“北地枪王”之称的张绣，成为了这支西凉军的新统帅！
接掌了西凉军的张绣，在明面上依旧作为独立的势力和荆州军作战，而实际上，作为张济和张绣军师的贾诩却悄悄地消失在了西凉军中。
二月，历尽艰辛，被董卓裹挟到长安长达六年之久的汉帝刘协终于在曹操的护送之下，重新返回了洛阳。
随着曹操的主力返回洛阳，在获悉南阳的战况之后，曹操准备将兵力派往南阳。
与此同时,在西凉军、幽州军、兖州军的压力之下，为了确保南郡安全，同时夺回荆州的北大门南阳，刘表也准备抽调江夏的黄祖部北上支援。
然而就在南阳的战事即将升级的时候，从兖州撤兵的袁术，出动大军杀入徐州的消息传来。
原本袁术就根基深厚，实力惊人，不容小视，而今世人皆知昔日“江东之虎”孙坚之子孙策已经投奔了袁术，并且奉袁术之命征伐江东，如果再被袁术拿下了徐州，那么地跨五地，独霸三州的袁术将无人可以遏制！