魏延奇袭成固，将太守抓来审问，方知刘备已经取下阳平关，张鲁正命各地紧急征兵准备抵御。
魏延大喜，立刻差人往阳平关报信，此时对汉中形成东西夹击之势，而且阳平关失守，张鲁必会调集重兵向西，成固的压力会减轻许多。
消息送到阳平关，刘备急召徐庶商议对策，魏延此举成功，可是给张鲁给了致命一击。
拿下阳平关，意味着扼住了汉中的咽喉，魏延取成固，又在腰眼里捅了一刀，汉中几乎已成囊中之物。
徐庶言道：“张鲁已成困兽，主公可先差人往汉中劝降，只是其弟张卫逞勇，只恐还不心服，需用计擒之，张鲁无将可用，如虎失爪牙，只能束手就擒。”
刘备问道：“军师有何妙计？”
徐庶笑道：“文长袭取成固，张鲁闻报，必会调张卫回防汉中，只需先派兵攻打褒中，却分兵到通往汉中之路上设下伏兵，张卫弃城而走，可于路上擒之。”
刘备欣然点头道：“若如此，吾取汉中就在眼前。”
当下让徐庶去部署人马，刘备则亲自写了一封书信，命人送往汉中，劝降张鲁，争取在年关之前拿下汉中，也好与刘和平定徐州有个争衡。
刘和在一年时间平定中原，拿下徐州，声势无两，再想起虎牢关会面时其兵强马壮，这几年时间大概又壮大了一倍，刘备心底深处，已经自知无法与之抗衡了。
兵贵神速，徐庶传下将令，留牵招守阳平关，由陈到带领大军直取褒中，人马来至城外，守军早已闻讯擂鼓，城头上刀枪森严。
城中守军不敢出战，陈到命人安营扎寨，等候刘备中军到来，此时马超已经到达武都，正整顿兵马兼程往汉中来，必须要尽快建功。
刘备领兵到了城下，依然不见褒中守军出来交战，只是闭城死守，刘备命傅彤前去搦战，试探虚实。