自从杨帆统一了凉州以后，中原战事，就变得更加的扑簌迷离，曹操为了攻打荆州，增加自己的战略纵深，几度出兵，奈何都是铩羽而归，孙权也曾派兵北上，进攻徐州广陵，然，有曹营名将-曹仁坐镇，江东军也未曾讨得便宜。
建安八年一月，江东山越叛乱，孙权只好回兵江东，平定内乱，而没有了江东军的牵制，刘备只能退回南阳，静待时机。
杨帆本打算趁着孙刘进攻中原之际，出兵南下，奈何时局变化太快，他也只好按兵不动，等待中原风云变化。
建安八年，得马超投靠的张鲁，一改常态，大肆扩招兵马，对刘焉采取了阳奉阴违的态度。
刘焉恼怒，故派张修前去汉中，质问张鲁。
张修乃是汉中五斗米教的真正创始人，奈何出兵谋反，被上任汉中太守苏固镇压，战败后逃至巴郡，后被刘焉招降。而五斗米教在汉中根深蒂固，张修走后，便被张鲁窃取，苏固深知五斗米教对汉中百姓的影响，加之张鲁出身名门，故而上书刘焉，表张鲁为汉中太守，他自己则为汉中郡丞，辅佐张鲁。
张修赶到汉中，见老仇人如今只不过是个小小的郡丞，他自然是要羞辱一番，而苏固也是刚强之辈，自然不会委曲求全，当场便与张修争辩，张修怀恨在心，夜晚让人去刺杀了苏固，嫁祸给了张鲁，然，张鲁知晓此事后，派出马超，斩杀了张修，从此张鲁与刘焉的关系彻底恶化。
这日，成都。
刘焉本年事已高，此番遭遇张修之事，故而气得大病一场，临终之前，让其子刘璋继任益州牧一职，统领巴蜀之地。
刘璋继位后，对张鲁把刘焉气死一事，怀恨在心，不顾他人反对，派遣部将高沛、杨怀，统兵五千，进攻汉中，企图为父报仇。
这日，高沛与杨怀领军五千，出了白水关，沿着栈道，朝沔阳进发。