国民政府和苏联（苏共）的关系因为民国十八年中东路事件破裂。然而，日本退出国联后，加快了对中国侵略的步伐，日军在中国东北、内蒙的行动，引起了苏联领导人斯大林的警觉。民国二十三年，共产党在国民党第五次围剿中失利，军事力量十分弱小。斯大林希望中国能够阻止和牵制日本对苏联的军事侵略，自然把希望寄托在国民政府、国民党，而并不是中国共产党。基于这个战略考量，民国二十四年春，苏联同南京国民政府恢复了外交关系。当年底，国民政府派陈果夫前往苏联首都莫斯科，与苏联签订了《中苏互不侵犯条约》（民国二十六年正式公布）。
蒋介石早年在日本士官预备学校留学，加入了同盟会。当时，看到日俄侵华的野心，题诗《述志》：腾腾杀气满全球，力不如人万事休，光我神州完我责，东来志岂在封侯。赴日留学归国后，投身民主革命，深得孙中山器重。民国十三年，在国民党第一次全国代表大会决定建立陆军军官学校，训练革命军队，孙中山任命蒋介石为军校校长兼粤军总司令部参谋长，至此进入国民党军政中枢，崛起于民国政坛，相继担任军事委员会主席、国民革命军总司令、国民党中央常务委员会主席等要职，执掌国民党和国民政府。
蒋介石熟悉中国历史，深谙封建帝国“攘外必先安内”之道。从他发动“四一二”政变开始，执著地奉行“攘外必先安内”，执著于剿共。蒋介石与日军有过多次交锋，屡受其辱，对日本恨之入骨，早已誓雪前耻。然而，他认为民国国力贫弱，远不具备对日开战的条件，需要隐忍，积蓄战力，而中共却是心腹大患。因此，消除国内隐患成为蒋介石主导的大事。然而，国内日益高涨的抗日热情，一次又一次把蒋介石推上了风口浪尖。民国二十四年十一月，国民党在南京召开四届六中全会，出于对蒋介石不抗日的痛恨，晨光报记者孙凤鸣准备在蒋介石和与会代表合影时行刺。碰巧蒋介石迟迟不露面，而同样推行不抵抗政策的国民党二号人物汪精卫差点成了替死鬼，孙凤鸣等之不及，一边高呼“打倒卖国贼”，一连向汪精卫连开三枪。这件事对蒋介石触动很大，让他意识到抗日的时间紧迫性，如果再不抗日，将会成为全国民众的公敌，此后对日态度逐渐强硬。迫于苏联提出中国国共合作共同抗日的建议，这一年底，蒋介石开始派人秘密与共产党接触。但是，国民党反共的行动一直没有停止。