太行山脉，黑山。
黑山是太行山脉最南端的一处大山，这座大山山势险峻，易守难攻，陡峭的山势可以说是一夫当关，万夫莫开。
山顶之上，芦苇平坦之处，这里建造着一座山寨，这座山寨名为黑山寨，正是张牛角，张燕，于毒这些黑山军匪首的议事和住所。
黑山军的首领张牛角是大贤良师张角最小的弟子，张角死后，一些残存的黄巾军势力陆续逃进了太行山脉，聚集在这黑山。由于张牛角是张角的徒弟，自然便被推选为了首领。
而二首领张燕，他也是张角的徒弟。但是，相比较于张牛角这个亲传弟子之外，张燕只能算是张角的半个徒弟。
张牛角是亲传弟子，张角的本事并不避讳与他，张角会的尽数传授给了他。当然，学会了多少这便还要看张牛角自己的了。
张燕则是张角的记名弟子，张角交给他的本事，仅仅只是一些自己不曾在意过的皮毛之术。
张燕人送外号，黑山飞燕。他打张角哪里学到的本事名为神行之术，学的这个本事之后，便是身轻入燕，健步如飞，一日能行三百里，一夜能走二百里。
黑山的这三十万人，都是大贤良师掌教的信徒，这些人所信奉的也都是大贤良师张角所创立的太平教。所以，张牛角和张燕能够被推举为首领便在正常不过了。
至于这个三首领于毒，他能够被推选为首领，则是因为当初他带来的人最多。黑山这三十万人中，有十余万是于毒带来的。因此，在张牛角和张燕被推选为首领之后，于毒便也被两人选为三首领。
今日，黑山军的这三位首领，正在聚义厅内，商议着决定三十万人命运的事情。
聚义厅内，张牛角坐在上首，张燕和于毒分别坐在下首两侧。在往下便是裴元庆，周仓，白波这些黑山军的小头目了。