淳化二年（991）七月，赵光义授李继迁为银州观察使，赐名赵保吉，李继迁又介绍他弟弟李继冲给赵光义，也授绥州团练使，赐名赵保宁，连李继迁之前被俘虏的嫡母罔氏夫人也被封西河郡太夫人荣养京师。
赵光义这是一手妥协安抚，一手人质牵绊，也是用心良苦。但是，很明显，已经经历过那么多曲折的李继迁，野心也变大了，准备完成庶枝取代嫡枝中兴祖宗大业的使命呢！不是赵光义你能招抚得了的。
李继迁强迫绥州民迁徙平夏，又去攻打灵州，已经说明赵光义的妥协招抚政策无效，勃然大怒的赵光义决定发大兵征讨逆贼李继迁。
淳化五年（994），李继隆、尹继伦征讨李继迁，李继迁弃银州逃亡，赵光义削李继迁赐姓，并毁夏州城，迁民于绥州、银州，企图以此孤立李继迁。
随着国内王、李起义，国外对辽的战事不利，赵光义对西北、对李继迁的态度再度转变，不得不接受李继迁的乞和，尽力安抚羁縻之。
至道二年（996）李继迁劫掠四十万粮草围困灵州，再次激怒了赵光义，命李继隆等五路伐夏，然而，随着宋军各自为政盲目进军，最后落得个劳民伤财无功而返，赵光义也心疲力竭，决定把军事边备内缩，放弃银夏，对西部地区弃之不顾。
西夏能够立国，究其原因，就在赵光义对夏政策错误所致，不是赵光义的轻率，西北局势不能败坏如斯。
赵匡胤在位时，专注于南部，对西北无暇顾及，只能对豪酋许以羁縻世袭，力求稳定。赵光义的策略还是有成效的，西部边境安稳，交通通畅，割据的豪酋们朝贡不断，表现的非常温顺。
赵光义得以征服南方诸国，所展示出来的国防武力更让这些土豪们老实听话，这是赵匡胤把恩威并济手段运用得当所致，因此不论是夏州李氏、府州折氏、麟州杨氏、丰州王氏，都跑着向赵匡胤表示忠诚，特别是折氏家族，感恩赵匡胤对他们的羁縻信任，时常想着立功报恩，最后真成了帝国的西部凭仗，为赵宋鞠躬尽瘁死而后已。