一年多的时间悠悠而过，事实证明谦田家族的情报是准确的，而且没有夹带任何私货。
路鸣根据情报对时局作出的判断也很准确，1935年春节过后，日本关东军和天津驻屯军联合对华北各省的军政要员展开了声势浩大的和平攻势。
关东军高层和宋哲元部以及各省的军界要员展开密集互访，大肆宣扬中日亲善、互相提携的口号，进一步贩卖“大东亚共荣”对中国如何有利的言论。
迫于军事压力，宋哲元和各省军政要员不得不跟日本人虚与委蛇，希望能在中央政府和强大的日本军力的夹缝之间生存下来。
针对失控的华北局势，民国政府也没有太好的办法，只能尽量拉拢各省军政要员，说服他们不要脱离中央的管控。
每到历史关头，总有居心不良的人想要趁机捞取政治利益，一时间各路政治小丑纷纷登台，他们在关东军高层的支持下，开始谋求所谓“自治”。
民国政府在日本人发动的攻势下，所能做的只能是步步退让。
1935年五六月间，日本人密谋策划在河北、天津等地制造事端，以武力相威胁，迫使民国政府签订城下之盟。
6月6日，日本关东军驻内蒙阿巴嘎旗特务机关的四名特工，由多伦潜入察哈尔境内秘密绘制地图，被当地守军擒获。
驻张家口日本领事桥本和察哈尔特务机关长松井源之助，借题发挥，指责中国军队侮辱日本军人，向第二十九军副军长秦德纯表示抗议，限5日内答复，否则日军将“自由行动”。
南京政府屈服于日方压力，于6月19日免去宋哲元察哈尔省政府主席职务，任命秦德纯代理察哈尔省主席，秦德纯于6月23日开始与日方代表土肥原举行谈判。
6月27日中日签订《秦土协定》，使中国丧失了在察哈尔省的大部分主权，察省四分之三的疆土落入关东军手中。