路鸣和两位苏联朋友分手后，心情很是沉重，回去后立即写了一份报告，上交南京军事委员会。
在报告中他再三强调了一点，请军事委员会务必重点关注东北的军事动向。
路鸣认为，这次日本兵变负面作用很大，盘踞在东北的关东军少壮派军官蠢蠢欲动，一定要密切关注他们的所有行动。
今年年底或者明年秋天，关东军有可能对华北发动突然袭击。这是路鸣的一种预感。
报告提交上去后犹如石沉大海，没有任何回音，路鸣也不在意，继续一心一意做好自己的情报工作。
路鸣相信政府有自己的情报系统，蒋先生也会有自己的考量，自己有什么想法，表达了就可以了。
过了一个多月，赵元良忽然来找路鸣，一副神秘兮兮的样子。
路鸣知道，他一定是有什么保密的事要说，就让刘绮雯去电讯科帮自己拿一份电报，刘绮雯也就心领神会地出去了。
“长官，您要我办的事我办妥了。”屋子里虽然没有其他人，赵元良还是小声说道。
“怎么样？发现什么情况没有？”路鸣问道。
路鸣觉得少帅近期跟苏联方面会谈的次数太多了，心里有一种很不好的感觉，就让赵元良派信得过的手下，注意一下东北军的军心是否稳定。
现在上海站并没有派来新的站长，赵元良暂时代理站长。
少帅现在担任武汉行营主任，驻军武汉，所以路鸣也不了解东北军的实际情况。
“东北军的状况的确令人担忧，人心浮动、怨声载道，他们离开老家太久了，感觉回家无望，思乡病严重，引发了各种违规违纪的现象。”赵元良苦笑道。
“你说说看，有没有什么特殊情况。”路鸣问道。
“东北军和中央的矛盾已经凸显出来，主要是军政部给予东北军的待遇远远不嫡系部队，东北军大部分将领都怨气冲天，认为少帅既然是陆海空副总司令，他们就不应该遭到这种歧视。”赵元良说道。