大义公主在突厥中挑拨离间，唆使沙钵略可汗进攻隋朝，结果被隋文帝击败，她又勾结西突厥，想要西突厥共同进攻隋朝。结果仍然失败。
这一下子惹怒了隋文帝杨坚，这时候沙钵略可汗已经依附了隋朝，于是杨坚让他赐死大义公主，另外送隋朝的公主进行和亲。
沙钵略可汗不敢违背杨坚的旨意，但是他又不忍心杀死大义公主，于是偷偷地放走了大义公主，杀了另外的人假冒为大义公主。
大义公主逃走之后，躲到了一个小的部落之中，但是她灭亡隋朝的心不死。一直寻找机会要灭亡隋朝。
正好磨镜老人来到了这里，他们两个人一见如故，一拍即合，两个人总算是目标一致，而且惺惺相惜，同时亡国之人，有着说不出来的心情。
于是两个人开始谋划推翻隋朝的事，可是大隋朝实在是太强大了，不是一朝一夕可以推翻的。他们一直没有找到机会。
他们不断地观察局势，发现了契丹这股新崛起的势力，虽然契丹各部并不统一，并且依附于突厥。但是他们的潜力很大，值得他们拉拢。
正好他们想要接近契丹的时候，出现了大贺咄罗刺探突厥的事情。于是突厥派出使者来联络契丹各部攻击大贺部落。
突厥派出的使者经过大义公主所在的部落，停留了一晚，结果被大义公主探听到了他此去的目的，于是和磨镜一商量决定冒名顶替前去联络契丹各部。
于是他们杀死了突厥的使者，由磨镜假扮突厥使者来到契丹各部联络，他们怕被人认出来，所以故意的带上了面具。
磨镜来到这里之后，将各部联络起来，准备进攻大贺部落，但是他并没有重视大贺部落，甚至都没有打听大贺部落的实力究竟如何。
他认为凭自己的才能，攻打一个小小的契丹部落还不简单，结果真的吃了败仗，他这才想起来打听一下大贺部落的情况。