初春，元载奏请代宗，杜鸿渐以兵部侍郎同中书门下平章事，进中书侍郎。又与刑部侍郎王缙上表奏请以河中府为中都，以关辅、河东等十州户税入奉京师，置五万精兵，威镇四方。朝廷重要机构秋往中都，春还长安，躲避吐蕃侵轶。仆固怀恩闻讯，惊慌失措，问计“忐忑不安群体以辅车之势共存共亡互助协调会”，各主要委员纷纷回信：田承嗣说“不得了，有创意”、梁崇义说“暧昧书生之不幸福的十二个开始”、薛嵩说“不靠谱”、李宝臣说“毒黄瓜后面的危机”、李怀仙说“哥把你迷倒发女人财”。仆固怀恩怄火，大骂诸镇将靠不住，随之与河东都将李竭诚再度谋反。仆固玚率兵攻取太原，为辛云京所败。代宗听从李泌、颜真卿、李抱真等建议，封郭子仪为关内、河东副元帅、朔方节度大使、河中节度使。郭子仪抵达河中，仆固怀恩部属众说纷纭，仆固玚攻榆次不克，郁闷，鞭打将士，犯众怒，为偏将焦晖、白玉等斩杀。仆固怀恩率麾下数百骑北走灵武。仆固玚首级传至朝廷，群臣祝贺。代宗惨然说：“朕无端猜忌，致使勋臣颠越，深以为愧，毋须祝贺！”乃派使接仆固怀恩母到长安，月余以寿终，以礼葬之。
与此同时，鱼朝恩奏请代宗，贬刘晏为太子宾客，改户部侍郎第五琦判度支，兼诸道盐铁转运等使。两日后，又令其兼京兆尹。三日后，进刘晏为御史大夫，领东都、河南、江淮、山南等道转运、租庸、盐铁使。朝臣议论纷纷，鱼朝恩命王驾鹤在禁军中特设地牢，声称要囚禁叛贼仆固怀恩及持不同政见者。落成典礼仪式上，代宗发表讲话，之后下诏，任阿嗜尼为国子监事，兼光禄、鸿胪、礼宾、内飞龙、闲厩等二十余职，进封大荒国公。接着，遣中使、鱼朝恩养子鱼家鳌往临淮宣慰李光弼，令其以旧帅情谊招降仆固怀恩。孙珍、田神功及其弟田神玉等属将劝李光弼入朝表功。李光弼说：“哥等出身行伍，以征战为荣，上元二年，鱼朝恩鼓噪圣上，催促哥军速攻洛阳，惨败北邙，河阳、怀州均陷，数千将士丧失性命，岂为不智不勇乎？程元振、鱼朝恩之类阉人，不男不女，不文不武，以宫闱飞短流长为能事，哥贸然入京，若为其摆布，丧师失地，于心何忍？来瑱前车之鉴，岂能无视无想？”诸将慨然陈词：“吾辈受命朝廷，从将军出生入死，战功无数。然君督军临淮以来，从不曾入朝奏功，吾等升迁，甚至竟不及安、史乱贼旧部！如此不公，士兵岂肯再战？”李光弼羞愧，取受赠绢布各三千疋、钱三千贯文，欲分发将士，被拒绝。未久，抑郁而死。代宗赠太保，谥曰武穆，鱼朝恩主办丧事。