初春，杨志烈从西州、伊州、北庭等地征集到军粮器械千驮，士兵近万，汇集龙城，以强弩武装，待北庭沙陀骑兵会齐，开往河西。敦煌、瓜州、肃州等地军民情绪高涨，捐款捐物，筹备迎接。经伊西庭留后周逸斡旋，北庭数万曾助唐剿灭安禄山叛军之西突厥别种沙陀部落七千帐愿为唐廷再立新功。杨志烈欣然前往，接洽。尚赞摩闻讯，上书奏请赞普速派使者携重礼往沙陀部，晓以利害，动员七千帐迁到凉州。赞普同意。但沙陀拒绝会见吐蕃使者。尚赞摩再次上书，奏请赞普派遣论泣藏率领军队攻占龙城，彻底切断河西与西域联系。赞普照准。论泣藏率军自凉州出发，穿越祁连山，向西开赴龙城。尚赞摩调兵遣将，围攻甘州。
仆固怀恩乘机联合吐蕃、回纥、吐谷浑及山贼，组成三十万大军侵掠同州。
仲春，阁逻凤命凤迦异设置拓东城，建东京，并立为副王，封云南公主为副王妃，立其子异牟寻为副王子。吐蕃方面多次遣使抗议，要求撤消东京。阁逻凤敷衍应对，拖延时日。尚结息高价雇佣粟特商人谋刺凤迦异，没有成功。又收买南诏酒商投毒，凤迦异毙命。云南公主悲痛欲绝，七日不食，乃亡。
暮春，鱼朝恩奏请代宗改年号为“永泰元年”，之后，不顾朝臣强烈反对，执意举荐阿嗜尼取代仆固怀恩为开府仪同三司、尚书左仆射、兼中书令、朔方节度副大使、河北副元帅、上柱国、大宁郡王，率军平叛。出征前，“神马王”突然发难，堵塞尿路。阿嗜尼痛苦不堪，但拒绝服软。两者僵持不下。其时，仆固怀恩与各路反军约期从华阴趋赴蓝田，直取长安。京师震恐。代宗急召郭子仪屯驻泾阳城，抵御叛军。鱼朝恩恼羞成怒，欲阉割“神马王”。元载苦苦求情，保证短期内将其驯化。鱼朝恩笑问：“素闻王卺狠戾自专，纵情声色，谣传乎？”元载面红耳赤，低头喃喃说：“唉，当初，小弟少年轻狂，化名李宣古，伪造秀才身份，出入平康里酒肆，偶遇一位义务陪酒女崔云娘，兼恃歌声，调戏众宾。小弟不堪忍受，作诗讥讽：‘何事最堪悲，云娘色色奇。瘦拳抛令急，长嘴出言迟。只怕肩侵鬓，唯愁首透皮。不须当户立，头上有钟馗。’谁料想，云娘原来是王忠嗣之女！她发誓一定要嫁给小弟……唉……”说着，元载泪水涟涟。鱼朝恩长吁短叹，深表同情：“早知如此艰难，不若割断是非之根！”然后，他突然转换话题：“朝野盛传丞相在大宁里、安仁里开南北四甲第，室宇宏丽，引领时尚，可信否？”元载赧然说：“没错，此乃王卺与次子仲武、小儿子季能以私房钱置办房产……不过，王卺将其中最豪华两处房主填写为‘神马王’ 和阿嗜尼。鱼朝恩微微颔首，允诺以三月为期，若“神马王”脾性不改，立即割除。