但是，李仁孝还是漏算了一支力量，当初吴璘听取赵抗的意见将陕西地区转为了牧区，至今已经有十来年了。如今听他调遣的武装牧民已经不下十万人，其中可以作战的骑兵已经不下五万人，这些人本是熙秦路人氏，对当地地形气候十分熟悉，这下终于可以派上大用场了。在这些熟悉当地情况的游骑骚扰下，西夏熙秦路驻军的粮草供应受到了很大的威胁，使其不得不分兵保护押粮队。
见到西夏分散兵力，宋军吴璘部终于开出了大散关，步兵二万四千人，骑兵（含斥候）六千余人，都是久经训练的熊虎之士。而赵军中的水兵野战能力一般，但若要说攻城的话，熟悉各种重型机械的他们绝对是行家里手，更别说攻城能力强大本就是赵军的特色了。在他们的帮助下，宋军将熙秦路首府临洮城团团围住，攻势极其猛烈。而城内虽然兵力不下五万人，却被漫天的箭石（赵军将船上的床弩、投石机都拆了，连船体都拆成木料制成了各种简易的车辆）打得根本不敢抬头。眼看临洮城岌岌可危，西夏人迅速纠集了十万骑兵前来救援。殊不知，这样做正中了吴璘围城打援的计策，吴璘一方面命令攻城部队继续做出猛攻城池的样子，一面选出一万六千精锐步兵严阵以待。西夏和平的日子已经很长，优秀将领匮乏，这支骑兵的主将见到吴璘兵少，还都是步兵，不由起了轻视之心，但他很快就会明白，他究竟犯下了多大的错误……
西夏的“铁鹞子”是比金军当年的“铁浮图”更加重型的铁甲骑兵，为了显示一往无前的气势，甚至将骑兵固定在了马背上。然而，他们在对付战斗意志较差的一般军队时堪称威力无穷，但一旦遇上视死如归的真正强军，便会因灵活性的严重不足而成为一堆高级玩具。吴璘练兵的能力不在当年的岳飞之下，而这一万六千人更是“吴家军”中的精锐，自然没把“铁鹞子”放在眼里。大不了就一命换一命呗，重骑兵的培养成本可比步兵高太多了，而事实上，吴家军今天根本就不必以命换命，因为他们的军阵中有一样大杀器正等着呢。