昌国二年春，慕容虎率兵围攻晋阳，太尉封传车率并州王师决死坚守，慕容虎虽然兵多势大，攻打十余次，仍始终无法攻克晋阳。
晋阳不克，慕容虎又又不敢南下，恐封传车断其归路。两军呈胶着状态，对持数月。
五月，大汉海师精兵三万人至辽东海域，北泽便率军出辽西郡，击东夷军，海师助攻，败东夷军。
李发见汉军海师前来，恐后方被袭，用修鱼子之谋，便不敢再与汉军相战，收军退据辽东，在海上据点布防重兵，严防汉军海师登岸。
南越赵无敌，已经逐渐被三州之兵合围，龟缩于南越之地，手下十余万之众，还剩一半。赵无敌对其麾下道：“且先坚守之，待北胡与乌孙攻下汉朝，则围我之汉军自然瓦解。”于是聚其众六七万人，依照地险而坚守之。
慕容虎久攻晋阳而不克，见西戎已经攻占凉州，慕容烈所部也推进益州边境，只盼望西戎与慕容烈攻占凉州、汉中等地之后，分汉军兵势，相助自己便可拿下并州，直捣长安。然而潜龙亲自前来救援汉中，不多时，汉军又败乌孙王伊利密，慕容烈也连吃败仗，凉州形势急转而下，汉军占据主动，两月之间，乌孙王十余万大军便土崩瓦解，溃不成军，慕容烈也如丧家之犬，逃向并州，慕容虎仰天长叹道：“天何不助朕乎？”
慕容烈率败兵逃至晋阳，见慕容虎道：“汉相潜龙极为诡诈，我军虽强，但屡次为其计谋所败，乌孙王因为大意轻敌，才至大败。潜龙极难对付，且汉将展鸿等人，非庸碌等闲之辈。今乌孙王已经大败，潜龙若率师前来救援并州，则对大单于不利也。今日之形势，恐中国不能犯也。”
北胡国丞相老粥鸡也奏道：“汉已经有备，汉主遂少，然其相当国，今乌孙王已经大败，臣以为大单于恐难再拿下长安了。不如且做撤兵打算。”