公元一八四年，“天公将军”张角一夜之间召集数十万黄巾军，以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉。
持续了将近四百年的大汉王朝开始出现了倾覆的危机，黄巾之乱平定后，京师又迎来了董卓之乱，董卓权倾朝野，天子也不过只是他手中的一枚傀儡。
乌烟瘴气的朝局引起了天下群雄的勤王之心，而这之中，最为引人注意的，有三人，而这三人也拉开了持续数十年的三国序幕。
洛阳北部尉曹操刺杀董卓，与儿时同伴袁绍割袍断义，击败群雄，擒吕布、灭袁术、破袁绍、征乌桓，最后一举统一北方，在荀彧的建议下“挟天子以令诸侯”，成为了三国最为强势的一股势力。
中山靖王之后刘备与关羽，张飞桃园结义，更是三顾茅庐请出不世出的天才卧龙诸葛孔明，在诸葛孔明与关羽张飞的帮助下，夺荆州，入巴蜀，赤壁一场大火烧的曹操丢兵卸甲，坐拥天府之国与汉中粮仓，更是拥有了天下最强的五名良将，五虎将-关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。
江东孙坚、孙策、孙权父子三人，持续在江东发展，在周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等人的帮助下，与刘备交好，同时持续北伐，一次又一次成功的阻挡了曹操势力的南侵，依靠长江天险，成为了三分天下的最后一股势力。
然而就在这时，关羽坐镇的荆州却成为了孙刘两股势力的矛盾爆发之处，尽管孙权再三犹豫，但在吕蒙的不断劝说下，最终偷袭荆州，此役也造成吕布之后天下武将之首的关羽战败身死，荆州也为孙权、曹操两家分别占领。
这之后一代天骄曹操亡故，其子曹丕见时机成熟，立刻篡夺汉朝政权，建国号“魏”。
刘备知道后也立即称帝，试图存续大汉正统，建国号“汉”和曹魏分庭抗礼。