刘备东征，魏延并不十分支持，他以为东征不如北伐，走当年刘邦的老路，攻取关中，进可图谋中原，退可固守关隘，经营西部，东征则局势复杂。荆州，四争之地，既是机遇也是泥潭，结果刘备东征使得泥潭变清，变清反没了意思。
汉中与关中被秦岭山脉所隔，北伐有四条路：一是从西绕过秦岭走祁山道可达渭南，路途虽远，但地势较平坦，适合用兵；二是陈仓道，也称散关道，即暗度陈仓之路；三是褒斜道，五百里，秦范雎花费十年修的栈道，即明修栈道之路，也是主干道，可达距离长安二百五十里的眉县；四是傥骆道，最快捷也是最险峻之路，谷道约五百里就可达长安；五是子午道，谷道长六百里，可直达长安南，原为栈道，平帝时王莽修此道、并建子午关。要塞阳平关，雄踞于陈仓道与褒斜道南段口。
在汉中的五年时间，为了防御也为进攻，魏延查阅史书、县志，勘察地理，走遍各处，各处地理熟记于胸。他最热衷的傥骆道被最先放弃，傥骆道北口为傥，南口名骆，紧邻秦岭主峰天白山，最高处三千八百米，途中荒无人烟、野兽出没，需要翻越六七条分水岭，路途曲折蜿蜒，异常艰险，其中又以老君岭为最，有黄泉险地之称。要么翻山越岭，要么沿山谷而行，尽管手下有蛮兵相助，大队人马通行，难！而且从北口出傥谷便是渭水河畔周至县，距离长安还有近二百里，人马多了过不去，人马少了不顶用。
提起蛮兵，魏延就伤心，结拜兄弟沙摩柯死了，魏延始终认为向沙摩柯这样肝胆相照的人已是绝无仅有，沙摩柯死的太不值。而因为沙摩柯之死，手下的五溪夷蛮兵越来越少，巴地蛮兵又招不来，魏延的兵源也断了。
当年刘邦被项羽封为汉王，入褒中走的是子午道，出来时明修栈道暗度陈仓。魏延拟反其道而行之，自从韩信偷渡成功，陈仓道已经筑城把守，很难逾越，子午道反而被人逐渐忘记。子午道谷道北口即长安南郊，宣帝的杜陵。尽管子午谷道路依然险峻、栈道已近荒弃，却要比傥骆道好得多，关键是距离长安近，若是派一支奇兵潜入子午道，不消十日就会抵达长安发动突袭，大军跟进，长安可得，关中可定，西北可图。