司马懿过敦煌走伊吾卢，司马进等人早已说服伊吾卢、车师前和鄯善几国王叛离力微，几国王见司马懿人马众多，近万骑士，还有骁勇之将，更兼司马懿学识渊博、态度谦和、饱含儒雅之气而又有大将之度，心已有所属。
司马懿令吕虔、吕翻将百姓、家眷藏于三国，率成功英、庞会及司马师、司马昭和三万步卒继续向西，而令司马望率万骑、乐綝率军两万隐匿于后。
拓跋绰在路上接到它乾城中密保，悉鹿与之胤相交甚欢，多次饮宴，而之胤大赞悉鹿之贤，言诸王子中唯悉鹿有先祖之英豪，是拓跋部未来的希望。拓跋绰人大惊，这么快悉鹿和之胤就走到一起，看来之胤是铁了心要扶植悉鹿，悉鹿若是上位，那沙漠汗就是自己的下场！之胤是王叔，无论是在力微心中还是在众部落里地位都不是莫那所能比，一个莫那不可能扭转自己被动不利的局面。必须要除之！
拓跋绰在交河与司马懿相遇，吴应引荐之后司马懿极显奉承之意，献上早就备好珠宝玉器，拓跋绰乐的拉拢，司马懿顺坡下驴，三人相处极洽。
莫那言辞话语之中暗示鲜卑部对司马懿到来多有疑虑，是拓跋绰力排众议予以接纳，而西域储位悬空，只有拓跋绰为王才是司马懿最大的指望。
司马懿装模作样表示感激，并表示愿意听从拓跋绰的调遣，把自己两个儿子介绍给拓跋绰，请拓跋绰给予提携，司马师与司马昭对拓跋绰恭敬有加，拓跋绰以为二人可用。
“我初来宝地，对贵部知之甚少。王子是否可为解说？”
拓跋绰很简明的说上几句。司马懿问道：“不知大王有子几人，何人为储？”
拓跋绰神色不定，莫那说道：“大王子嗣甚多，然年长者唯沙漠汗、悉鹿与王子，至于王储嘛，还不知大王是何意。”