次日，诸葛亮正要分兵攻打孟获。
忽然有人禀报说到。
“蛮王孟获妻弟带来洞主，因为劝孟获归降，孟获不听，他就将孟获和祝融夫人以及宗族数百人全部擒来献给丞相。”
诸葛亮听报后，立即召唤张嶷、马忠来吩咐如此如此。两将受了计后，领着两千精壮兵埋伏在两廊。
诸葛亮立即下令守门将领，将他们全部放了进来。
带来洞主领着刀斧手押解着孟获等数百人拜倒在殿下。
诸葛亮大喝道。
“左右给我擒下！”
两廊壮兵齐出，两人捉一人，全都捆绑住。
诸葛亮大笑道。
“谅你这些小诡计，如何能够欺瞒得过我！你看到两次都是本洞人擒你来投降，我不加害他们。你以为我是真信他们，所以前来诈降，然后到洞中来谋害我！”
喝令武士搜查全身，果然都带着利刃。
诸葛亮问孟获说：“你原来说在你家中擒住了你，就会心服，你看看这是哪里？”
孟获说：“这是我们自来送死，不是你的本事，我心中还是不服。”
诸葛亮说：“我擒住你数次，你还是不服，要到什么时候肯服？”
孟获说：“你如果再有一次擒住我，我就会倾心归服，誓不反叛。”
诸葛亮说：“你的巢穴已破，我有什么担心的！”
下令武士解开绑绳，喝斥道。
“如果再次擒拿住，如果再应付我，必定不会轻饶！”
孟获等人抱头鼠窜而去。
半途中败残蛮兵共有一千多人，大部分中伤，正遇到孟获。
孟获收拾了败兵后心中稍安，就和带来洞主商议。
“我们的洞府已经被蜀兵占据，我们现在要去哪里安身？”
带来洞主说：“只有一国可以破蜀。”
孟获问：“哪个地方可去？”
带来洞主说：“这里往东南七百里有一国，名叫乌戈国。国王身长丈二，从来不吃五谷粮食，以生蛇恶兽为饭，身上长满鳞甲，刀箭不能近身。属下兵士大多和他差不多。如果能够得到他们帮助，擒拿那诸葛亮就象利刀破竹。”