元始天尊返回黄帝军中，黄帝将元始天尊接进中军帐，敬上香茶，黄帝问道：“老仙尊探得情况如何？”
元始天尊道：“伏羲先生所言极是，他们果然到天庭搬兵去了。老夫跟着他们到了天庭，进了南天门，知道他们去了亚宁宫。”
黄帝插话问：“亚宁宫是何居所？”
“就是协天大帝关羽关云长的官邸。老夫跟着他们到了亚宁宫，听到了他们的谈话，知道他们邀请关云长再度出山，并且关羽已经答应了，率领大将巨灵神等三千天兵天将已经出了南天门。老夫一看不能让他们来到凡间，于是划出一道天河，又布设一道火沟，但都没能挡住他们。”
此话一出，黄帝的脸都吓绿了。本来蚩尤的兵力就数倍于我，现在又来了三千天兵天将······唉呀！
伏羲安慰道：“请君勿忧，八卦阵已经形成，完全可以和蚩尤决战。”
其实伏羲心里也没底。这八卦阵是给蚩尤的军兵准备的，对天兵天将起不起作用，伏羲心里还真没底。但为了安慰黄帝，伏羲不得不这么说。
好像这话起了点作用，黄帝的脸色好了许多。黄帝知道这最后一仗打也得打，不打也得打，害怕也得打，不怕也得打，莫不如就不怕了，可以放开了打。于是吩咐道：“命细作将昌意和力牧悄悄接回。”
葛二两、孙悟空、猪八戒陪着关云长率领三千天兵天将度过天河，灭了火沟，驾着彩云来到军中。三千天兵天将浩浩****从天而降，非常壮观。顿时空中香气缭绕，氤氲满天，霓虹飞舞，彩霞**漾，瑞彩千条，空中一派仙和的气象。
蚩尤率领众将前来迎接，一见关羽关云长马上拜倒在地：“小王叩见关帝爷。关帝爷率天兵天将帮助小王扫**黄帝，小王深表谢意。”
关羽骑在赤兔马上，手捋须髯，连看都没看蚩尤一眼，只说了一句：“免礼，平身。”便扬长而去。