中原五山之中，有一座位于中山之境的堆满白金的山，名叫碧瑶之山。这里生存着一只神奇的怪兽，能变幻自己的身形大小，平时，它的身形如猫身一般，但是却长着和麋鹿类似的鹿角，尾巴是蛇形，若是途中碰到危险，它便会将自己的身形变大，最大的时候能与一座三重楼高的建筑齐平。七年前，巫敏被巫洵派遣到中山办事，途经碧瑶之山时，巫敏被一只强大的虎形怪兽所袭击，危机时刻，幻变兽挺身而出，将巫敏救了下来。当时，巫敏第一眼看到幻变兽时，它的身躯只有一只老虎一般大小，但是在与那凶兽搏斗的过程中，幻变兽却变成了一只巨大的麋鹿，身形之高大，直接将那只强大的怪兽吓走了。而正当那幻变兽变为猫形大小，将要离去之时，巫敏施咒将它幻变成了一只小猫。幻变兽见着自己奇特的身姿，竟对巫敏的神奇的巫术产生了迷恋，立马一跃而起，投入了巫敏的胸怀。巫敏那时，正好尚在学习通灵术的阶段，机缘正好，她尝试着施行了自己不熟练的通灵之术，竟然一次就成功了。通灵之后，巫敏方才知道，这幻变兽的双眼是天生具有幻术能力的，它能根据自己的需要，将自己的身体变大或者变小，非常神奇。所以当它看到巫敏能将它变成其他形态时，它很清楚，巫敏能将它的能力发挥到极致。因为只要它和巫敏配合，便可以根据敌方的强弱，变幻不同的身形和形态作战，他们二人，简直就是天作之合。当巫敏将幻变兽带回灵山后，巫敏将幻变兽的情况告知巫洵，但是连巫洵都从未听闻过此等能力的神兽。巫洵只说，或许这只神兽是那碧瑶之山刚孕育出来的神兽，恰好被巫敏机缘巧合遇到了，这便是学习通灵术过程中上佳的机缘。
雨师神殿之中，当巫洵已经拨开了那笼罩在雨师神殿上的神秘的迷雾，看清了那祭坛中所布置的“轮回磁场”的神秘灵力后，便下定决心，今日便要将那圣物盗走。虽说盗走这圣物之后，雨师神殿的“轮回磁场”会丧失效果，但是凭借着雨师妾的黑龙，雨师国依旧能为周边的国度布雨施霖，拯救雨师国及周边国度的黎民百姓。相较之下，取走圣物，换得两位姑姑的破不周山下的恶魔之法，更为重要。