天下大乱，民不聊生。各方乱战，尔虞我诈。
南顺帝集结大军一百二十万，原本跟随刘畅大军身后。欲灭刘畅或收服刘畅，却不想刘畅大军抽身北上。致使自己大军于靖王百万大军相遇，战局僵持。
南顺帝令其部将前往两越之地，再次征兵、征税。两越百姓苦不堪言，本是沿海渔民。在南顺帝部将的横征暴敛的局势下，沿海渔民群起而反。因无组织、无统帅、无兵器、无经验，只收一时之成果而完败。其余渔民乘船北上，逃至燕王所属海域着十不存一。
南顺帝气急，再令全国征集。月余，南顺三十万援军到。南顺帝举兵大攻靖王属军，眼看着城破在即。斥候来报，西夏大军三日连下南顺十五城。西夏大军已到九龙城不足百里，南顺帝弃靖王率部回援九龙城。谁承想半路被汝王拦腰截击，损失兵力达半数。原本南顺帝想回击汝王部，但斥候来报靖王整军追来。南顺帝弃后军不顾，再进九龙城。三日后九龙城外，西夏大军大攻九龙城。半日破城，黄昏南顺帝率军到。西夏军出城迎击南顺帝，激战一夜双方无果。次日靖王、汝王追击而来，从双方激战成合围之势。南顺帝率亲卫突围而出逃亡原藩属顺城，靖、汝两王与西夏大将会盟定计于九龙城墙。西夏兵取原顺地，大有收复沿海两越。
经过三月激战南顺灭。
而北方，苍龙大帝派使节至天城。向太后述说燕王强占其苍龙国永颜部及十属部，破坏两国友好望大有严惩燕王。
太后回复苍龙使者道：“燕王慕容氏，为我大有坚国柱石。其燕王氏族，先祖十世守护大有居功至伟。现燕王兼职亚父，有高度自治之权。我朝依仗亚父，岂有治罪之理。如贵国想要燕山关西北之地，断不可能。现此地为我大有永颜郡。属燕王属地，本宫割让你国。岂不是有卖国之嫌，又伤亚父之心。”苍龙使者无果而回。