六六血战后不久，李家钰的四十七军脱离第四集团军编制，升格为第三十六集团军，与孙蔚如的第四集团军并列。第三十六集团军开赴太行山南麓作战。
第四集团军的人员减少了，但是防区没有变。
这时候，守卫在中条山的中国军队接到了蒋介石关于鼓励伪军反正参加抗战的规定：凡伪军反正参加抗战者，一军仍编为一军，一师仍编为一师，颁发正式番号和经费。这个决定对于伪军的吸引力应该是很大的，与其给日本人当狗，不如挺起胸膛做人，职位不变，还有钱发。更重要的是，老百姓不会再骂了。我曾经采访过很多与伪军打过仗的抗战老兵，他们说，伪军前身基本上都是国民党军队中的杂牌军，因为待遇不好，受到歧视，没有粮饱，才去当伪军苟安。伪军的战斗力很差，根本就不愿意打仗，所以，日军将伪军放在敌后战场维持治安，不敢放在正面战场作战，因为弄不好伪军会临阵倒戈。
第四集团军参谋长陈子坚在《第四集团军抗战纪实》中这样记载：孙蔚如对我说：“咱们的军队蒋介石只会借机裁减番号，决不会增加番号，这个规定倒是咱们增加番号和经费的办法。”
孙蔚如让陈子坚从直属部队中，挑选了 40多名有文化的、勇敢机智的士兵， 开办了瓦解伪军训练班，教授如何搜集伪军情报，如何瓦解伪军。这个训练班开办了三周后，学员们就分别被派到晋南各地去工作。
这些学员，其实就是《三国演义》中的说客。
说客的工作，很快就收到成效。当时的晋南皇协军司令戚文平同意投诚，孙蔚如也向蒋介石申请了新编第三十五师的番号，任命戚文平为师长。晋南皇协军司令，听起来牌子很大，其实也就只有几千人马，一个师的人数。
反正的那天，日军知晓了消息，就派兵拦截。戚文平没有过来，只有副司令白云飞带着2000人来到了中条山，因为人数不足，就将这些反正的伪军与独立。