祟祯帝中了满人的反间计，惨烈烈地凌迟了大将军袁崇焕……
日夜为国事劳瘁的崇祯帝幸而有一个善解人意的田贵妃，于是得宠的田贵妃之父亲田宏遇也在朝中备受巴结。他的爱妾歌妓陈圆圆与少年登科的吴三桂两情相悦，不想被田宏遇偶然地撞破了奸情。但这个时候满洲兵寇边急迫，而李自成与张献忠又内犹剧烈；为了吴三桂能为国效力，他忍痛割爱，不想适得其反，吴三桂缠绵情长英雄志短，整天与陈圆圆纵情声色，反倒贻误了国事……
洪承畴是位难得的军事高手，为大明立下了汗马功劳，却没有得到相应的封赏。被调度有方的洪承畴杀得落花流水的满兵，用了卑鄙的美人计，将洪承畴骗入了敌营……
人食人
张献忠在四川疯狂屠戳，而李自成在陕西也是任意劫掠。洪承畴击战高迎详和李自成，大战于渭南、临潼间，李自成大败东走，高迎祥亦屡败。时已崇祯九年，是年满洲太宗平定察哈尔部，收复内蒙古属境，获得元朝遗下的传国玺，遂自称为帝，易国号为大清。
陕抚孙传庭领铁骑剿贼。闯王高迎祥大败，被孙传庭围住，高迎祥突围不出，与伪都督刘哲一起被擒，解往京师后，被下旨磔死。自高迎祥死后，李自成就成了闯王，退守陕北，据万山丛中，依险自固。孙传庭因地势不熟，不敢轻进。
李自成便率了部属，和新来相附的紫金梁、扫地王等，进扑西乡。西乡令尹伍应元守御有方，让李自成军士死伤数百，大败溃散。于是牛金星给怒不可遏的李自成献计，因为西乡东首正临石河江，将石河江上流堵住，灌水进城。
于是石河江上湍急的水势就被李自成弄成了狂泻进西乡城，霎时西乡城内哭声大震，落水死的不计其数。尹应元在城上望见，知道大势已去，就往北叩了个头，然后自刎在城墙边。