李自成进兵代州，京师戒严。崇祯帝惶急不安，尽发内宫珍宝锞银暂充军糈，皇亲国戚王公大臣害怕捐款助饷，纷纷装穷，以至于丑态百出……
李自成破了宁武关，总兵周遇吉与全城百姓慷然殉国难。太监杜勋等人大出城门迎拜闯兵，致使李自成兵过居庸关，直逼京城。危难时刻，山海关总兵吴三桂接到勤王诏书，却屯兵观望，看风使舵……
荆州州尹马端叙一见张献忠领兵到，吓得忙出城迎接。而两名美妓却用不同的方式反抗了张献忠，尽管她们死得如此惨烈……
张献忠占了涪州后，又进行了罄竹难书令人发指的惨酷大屠杀……
这时明廷在闯兵紧迫的攻都中，君主痛泣而朝臣无斗志，报国已无人，甚至连国丈周奎都不听圣旨了。太监曹化淳开城投降，京城失陷，祟祯帝喋血深宫，亲手砍杀了他深爱的女儿昭嬛公主，周皇后自杀……
凄凉悲亡国后，崇祯帝于煤山自缢殉国，死前留下血书，希望李自成勿伤无辜百姓，忠心耿耿的太监王承恩也把自己勒死在崇祯帝的脚下……
可怕的玩笑
武昌失陷的警耗让崇祯帝又痛哭了楚王一场，同时谕知兵部，调兵赴援。兵部尚书任逢龙飞檄总兵左良玉，率部剿贼。左良玉马上统部众分水道、陆路，齐头并进。
李自成听说张献忠袭取武汉，且自称西王，又铸印录士，和自己分庭抗礼，就致书于张献忠：
曹操罗汝才、老回回马守殷、千里眼贺一龙、左金玉、袁时中等，都已见诛，现屈指算来，轮到砍你的头颅了。
张献忠虽然气得发疯，可又畏于李自成势大，只得备了金银珠玉数十车去献给李自成。李自成收下宝物，却却立斩来使。张献忠忍无可忍，正要起兵和李自成拼死，忽报总兵左良玉领兵杀到。张献忠仓卒出战而大败，飞章告捷，崇祯帝大喜，下旨加左良玉为右都督。