冀州。
袁绍在州牧府的座位上首面露微笑，冀州已经全部落入了自己手中，自己甚至没有动用多少的军力，袁绍接管冀州后，封韩馥为奋武将军，但既没有兵，也没有官属，在受到惊吓后韩馥请求袁绍让自己去张邈处暂居。
而在刚刚安定下来的长安也再一次陷入了危急之中。
董卓的尸体在菜市场被点了几天的天灯，朝堂之上也一片歌舞升平，可惜好景不长，董卓的余党李傕、郭汜听从了贾诩的建议反攻长安，打着“为董太师正名”的口号，进攻长安，企图当上第二个董卓挟天子以令诸侯。
虽然明白李傕、郭汜等人只是为了让朝廷招安，将自己的董卓余党的头衔洗掉，但是王允的固执不愿意接受李傕、郭汜的请求，让恼怒成羞的李傕、郭汜对长安发起了进攻。
即使有吕布这样天下无双的勇将，但是还是抵挡不住西凉军的进攻，最后落得王允身死，吕布败逃的结果。
徐州。
刘备等人在讨伐董卓的战役中崭露头角，可惜却一直没有一块好的地盘发展势力，在过着四处寄人篱下的生活，但是在刘备的心中也一直有着一种叫野心的东西。
“张将军，我们的探子传来的消息，冀州易主了，主公他，在受到排挤后投靠了张邈，但袁绍派遣了使者与张邈见面暗暗耳语，主公以为是袁绍要张邈杀害自己，于是在厕所中以刻书用的小刀自杀了。”一名张郃的侍卫打破了陆丰和张郃等人在这里品茶茗香的气氛，一时间气氛变得有些僵化。
“那将军，我们接下来该去哪里？”侍卫的眼中有些迷茫，毕竟突然间就成为一支无家可归的军队，这个让人很难接受。
“你先下去吧，我会给你们一个好的归属的……”张郃的神情没有丝毫动摇，让侍卫提着的心放了下来，退了下去。