三月之初，虽是春寒料峭，但位于贺兰山侧的中兴府早已经脱离了苦寒季节，北地的风沙不时侵扰都城，城中沙尘满天，军民叫苦连天，苦不堪言。
年初，蒙古大汗铁木真以西夏失约从征西域为故，率兵十万，以其三子窝阔台、四子托雷随征，二子察合台为后援，再次进攻西夏。
成吉思汗率蒙古东路军主力，直扑西夏北部重镇黑水城。蒙古大将阿术鲁率西路大军，则是直扑河西。蒙古两路大军杀气腾腾，来势凶猛，大有一举灭夏之势。
蒙古大军入侵的消息传来，城中上至皇帝、王公大臣，下到贩夫走卒，人心惶惶。太上皇李遵顼重病缠身，惊惧交加，卧床不起。皇帝李德旺整日里忧心忡忡，积劳成疾，多日不曾临朝，眼看着病入膏肓。
父子二人接连病倒，朝野上下，人心涣散，随着西夏边塞重镇黑水城被攻破的消息传来，更是加剧了中兴府城中的混乱。
茶楼酒肆，巷头街尾，满城百姓，无不议论着当下的时局，人人愁容满面。
对于病榻上的西夏皇帝李德旺来说，惊忧加剧之下，已是病邪入体，奄奄一息。
成吉思汗率东路大军攻破西夏黑水城，驻兵肃州之北，四出抄掠。蒙古西路大军自畏兀儿境东进，攻取沙、肃、甘诸州，直逼西凉府，气势汹汹。
附从蒙古人是死，对抗也是死，他李德旺终于雄起了一回，可西夏也要亡国了。
李仲谔等人出使去了金国，千般哀求，金国不置可否，过去了两个多月，未曾派一兵一卒入夏增援。
兵事孱弱的西夏，只能独自面对暴虐弑杀的鞑靼大军了。
以成吉思汗睚眦必报的个性，西夏不但要亡国，恐怕也得灭种了。
往事如烟，在脑海中不断涌现，病榻上的李德任，不由得涌出两行热泪来。
西夏的气数尽了，他李德旺也要命丧黄泉了。