宋建武三年，金正大九年，金朝，东京城。
开封城的五月，铄石流金，树叶被晒得蔫卷了起来，蝉声嘶鸣，让处于皇宫大殿上愁眉苦脸的群臣们心烦意乱。
去年春，蒙古大军南下，一路攻城略地，大军直取金凤翔府，糜烂陕西，金将完颜哈达、伊喇布哈迁京兆府民众于河南，以避蒙军兵锋。
去年夏，窝阔台大会蒙古诸侯王，商讨攻打金国之策。窝阔台分兵三道进征：窝阔台自统中军．渡河向洛阳进发；斡赤斤以左军由济南进；拖雷总右军，由宝鸡南下，通过借道宋境，沿汉水达唐、邓，以成包抄之势，企图三军会师汴京，一举灭金。
去年秋，窝阔台亲统兵马围攻河东河中府城，耗时两月破城。接着蒙古军由白坡渡河，进驻郑州；金卫州节度使弃城逃到汴京，黄河防线被冲毁。
蒙古游骑兵进汴京。金将完颜合达、移刺蒲阿自邓州率步骑十万人赴援。双方在钧州西北三峰山一场大战，都是死伤惨重。完颜合达、完颜陈和尚、杨沃衍、樊泽等金将皆战死。窝阔台派军攻下洛阳、围困汴梁城。
正当蒙古大军攻打汴京东京城之时，西线却传来消息，拖雷部在宋境汉中大败，主帅托雷战死，西路蒙古大军灰飞烟灭，残军三千余一路北逃，退回了河东太原。
而宋军乘胜追击，一举拿下京兆府，再加上金国潼关守将李平降于宋军。整个陕西，成了大宋的天下。
窝阔台闻知托雷兵败，宋军占领陕西，屯兵于潼关和长安渭水一线，也可能怕天热，也许担心宋军截断后路，窝阔台挥兵退回了河东。而大金国，也免去了一场围都灭国之灾。
但金国失去了陕西，再加上宋军灭了山东李全，兵锋直达山东，使得金国实实在在只剩下了河南之地，而且三面处于宋军的包围之下。