自古正邪不两立，但却很难区分二者，两者的斗争也从未停止，不过两者都是为了自己的根本利益而互相征战，当一个强大的民族灭掉一个弱小的部落时，还有谁会记得曾经的血腥杀戮，大到一个国家，小到一个帮派，都是如此。
甘肃和宁夏地区出现的黑衣帮，是隐藏在地下的一种邪教组织，通过欺骗，恫吓的手段吸引外人入帮，然后又身着黑衣黑裤，在黑夜里做一些打家劫舍的事情，而且流动性很大，黑衣帮的头目也非常狡猾。官府屡次追捕围剿都没能彻底铲除。
自从狄仁杰被调至宁甘两地任行军道大总管后，就成为甘肃和宁夏地区的最高官员，而且依靠他在大理寺的办案经验，经过三年的仔细摸查，终于查清了黑衣帮的底细，但因为黑衣帮活动的特性，很难一次将其抓捕干净，故狄仁杰想了一个铤而走险的计策，将黑衣帮先放纵，然后猛然打压，逼其造反，果然两地的帮众纷纷相应，并赶往兰州救援帮主，狄仁杰沿路设下埋伏，围点打援，最终将黑衣帮老巢打掉，不料黑衣帮的主要头目却挖地道遁去。
狄仁杰便下令沿路搜捕，最终将其逼到了阳平关外，黑衣帮帮主黑衣在关外急于出关，但守关的兵士接到命令，严防死守，无奈，他又征集了一些残余的势力，一边抵挡狄仁杰手下王孝杰大军的进攻，一边派人化装成难民混入阳平关，杀死守卫兵士，打开关门，逃到了客栈。
这些人本来想在客栈里搜集一些食物用品，然后往西边的宁夏地区逃去，不料客栈意外失火，他们更不知道狄仁杰早就派人将往西去的道路封锁，为防他们西逃。
清一风和其他五侠大致听王孝杰的先锋独孤宥，简单说明了黑衣帮的情况，这时又有兵士来报，称黑衣帮的余孽已经被我们的大军围在客栈后院，但他们以客栈里的人为人质，逼我们放他们走！