时光倒流到三十多年前，这一年，正是明珠带领十万民夫，开挖人狼国度的两侧悬崖，试图以海水淹没人狼城堡，之后又火烧雷劈，但最终功败垂成的一年。
这时的冰山老人铁战，还是明珠手下佣兵中一个无名的小兵。他自幼父母早亡，为了混口饭吃，就投靠了明珠的佣兵大营，经过一番训练，开始跟随大部队到处南征北战。
同其他在佣兵中的穷苦百姓出身的人不一样，铁战野心勃勃，誓要成为一代霸主。可惜一直混到十八岁，虽然作战英勇，但由于天下太平，到处无仗可打，自然也无功可立，当兵三年，他还只是一个小小的十人队队长。直到明珠决定攻打人狼国度，他认为立功的机会终于来了。然而这惊天一战却以惨败告终，铁战失望无比。
但是，就在所有人都在为人狼的不可战胜欷歔不已时，头脑灵活的铁战忽然注意到战争时一个不为人注意的小细节，那就是人狼国度的疆域是个盆地，比涨潮时的海平面还要低，海水注入人狼国度，仅仅三天时间，就从人狼国退去了。虽然也有人考虑过这可能是由于人狼的魔法所致，但铁战认为不那么简单，因为在作战时，他发现人狼国度被挖开的两侧悬崖好像是被人狼无意中口射红光炸塌一堆碎石堵住了缺口，海水又不能进入了。而这段时间谁也没有注意，原本是一天一涨的海水连续几天都没有涨潮。铁战心想，你人狼魔法威力再大，也不可能控制整个大海的潮水涨落吧，何况他有一种直觉，那就是人狼根本不懂魔法。
攻打人狼国度的战役结束后，这个问题始终在铁战头脑中盘旋。终于，他按捺不住，冒着被砍头的危险，偷偷离开了佣兵部队，踏上了试图解开人狼国度之谜的旅程。
铁战的武功不行，但因为他自幼在江边长大，天生有一身好水性。他雇了一条小船，划到了人狼国的一侧悬崖下，沉入海底，试图看看人狼国是不是有什么出水口，人狼又用什么方法来控制潮水的涨落。