恶蛟见悟空倾入水中，他机关算尽，怎会错过这样的良机，于是手中银鞭一挥，立时卷起万顷海水，覆于悟空落入之地。在空中战斗，他未能占到便宜，于是设计将悟空诳入海中。
悟空身子前倾时已知自己中计，在海中战斗，他自知斗不过这蛟龙，于是使个移形换影，真身早已上了云上，他见这蛟龙又入海中去寻自己，半晌不见出来，不由得心中烦闷。自己几时吃过这样的亏？
他心念一转，腾云而上，在空中飞出老远，又换了一处下海。
游不多时，遇见一只鲶鱼，悟空打探了北海龙宫去处，便施展避水诀直奔那里而去。
到了龙宫，北海龙王敖顺见是悟空，慌忙出来迎接。悟空也不客气，直接将来意说明，打探这恶蛟来历。
敖顺道：“上仙且息怒，此恶蛟并非我北海内的物种，他只居于北海之北极深之处，平日里从不出来，亦不骚扰我水族。”
悟空道：“好你个老龙，莫非你们串通一气不成？”
敖顺忙道：“小龙不敢，这恶蛟心高气傲，我虽与他见过一次，却是亦不正眼看我的。只是他素来独行，不见有结党之举，小龙也不好干涉。”
悟空又问：“那北海之北极深之处，却是有何特殊？”
敖顺道：“那里已近北海海眼，寻常水族到了那里，经不住海眼的漩涡吸力，便粉身碎骨了。”
悟空又道：“你可知他有何本领？”
敖顺苦笑道：“上仙却高看小龙了，小龙虽为北海之主，却只仗着祖荫，法力低微，如何能看出那恶蛟的本事。”
悟空料想敖顺也不会撒谎，寒暄了几句便告辞了。
悟空白跑一趟，心头一口恶气却是咽不下，他出了海，胸中抑郁，禁不住一声长啸，连那天上飞鸟亦被他震落。
啸声过后，远处飞来两个身影，却是王禺与通风二人，他们本在海中享乐，听悟空啸声有异，忙出海来看