观音菩萨来至文殊、普贤、灵吉三人身边，却说起了闲话，多是些海外轶事、珍禽妙兽之类，一句不入正题。文殊普贤自然知她用意，便叫青狮与白象去周围逡巡。
见两头畜生走得远远，观音菩萨笑道：“闭关几年，没料到地上出了这些强妖。”文殊菩萨道：“此番老君可出了个好难题。”普贤点了点头：“方才那猴子的怪圈，便连我也未看出成色。”灵吉菩萨道：“八个太乙金仙，偌大手笔，恐怕非佛祖亲临难以制胜。”
四人对视一眼，均露出笑意。观音菩萨又道：“我等既然来此，怎好不出一分力，与老君面上也说不过去。”
文殊菩萨笑道：“此番天庭损兵折将，又堕了威名，倒真让人意料不到。”普贤菩萨微微摇头，道：“大悲无泪。”灵吉菩萨接道：“大笑无声？”观音道了句：“大悟无言。”
文殊菩萨看看三人，皆是一副莫测高深的笑容，便道：“大败若胜！”这几人彼此相熟，打起机锋来默契得很，一时间想到了一处。
观音菩萨道：“待会儿我知会紫微大帝，好歹冲杀一阵做个态势，胜负自有天定了。”文殊菩萨道：“如此甚好，似你我这等方外之人，却不好出手。”观音菩萨点点头：“居于俗世，不动亦伤，还谈何出手。”普贤道：“便教青狮白象随军掩杀罢了，我等只管掠阵。”
悟空见四大菩萨在天上聚在一起交谈，心中大忧，但转念一想，《西游记》中，极少见菩萨出手伤人，只摆弄些法术法宝，或许这次亦不例外。
稍停，见观世音菩萨又来到三位大帝面前，她与紫微大帝商议几句，紫微大帝点了点头，便见天上云层卷动，无数旌旗扬起，向花果山上方齐聚而来。
悟空知道天兵将要大举进攻，急命四大元帅、七十二洞妖王做迎战准备，果然，天兵分为八路袭来。