永福五年春节，清军甚至有小队流窜到了旅顺，被太平军一网打尽。
五月，施福带领舰队，护送运兵船，绕过朝鲜，在黑龙江河口登陆，建立前进基地，以优厚价格厚待收买当地土著，按照太平天国模式推进治理。
在连续剿灭数个驻扎清军小队之后，仅仅半个月，太平军便完成了逆流而上，建立庙街、普录、台伦、抚远等据点。
同时兵分两路，在海参崴设立据点，沿着图们江口逆流而上，扫**沿线清军，建立图们、延吉等据点。
永福五年秋，两路太平军带领近万土著仆从军，在初雪赶来之前，在被后世称为哈尔滨的地方会师，建立新城，石达开命名为“哈尔滨”，同时奏请皇帝陛下，分占领区为两省十六府一百零八县，作为麾下将领的封地采邑。
以黑龙江以北为江外省，以黑龙江以南为龙江省，至于移民，只能各凭本事了。
永福六年秋，满清小皇帝发动亲政政变未成，被鳌拜发现，暴崩。
满清分裂。
温和派投降，激进派放弃祖地，流窜蒙古。
作为政权的满清，在太平军与大顺逼迫下，彻底崩塌，不复存在。
永福七年，李过采纳李来亨建议，分东北关外之地为五省，辽宁、吉林、龙江、江外、漠北，鼓励关内饥民迁徙。
永福十年，江外省移民突破五十万，大顺彻底在此站稳脚跟。高一功病逝。
永福十三年，李过乘船游湖，落水驾崩，太子李来亨即位。
当即下诏，实施新政，仿效太平军模式。
同时下诏，要求福建郑家交出应该属于福建的关税，开放江浙、福建海外贸易。
圣旨下达，郑家分裂，郑森果断率舰队远赴台湾，郑芝龙等守旧派与朝廷海军大战，损失惨重，中左所被大顺军攻陷。
新政下达，西南土司反叛，战火绵延数省。