话说顺帝连连接到河南、徐州的捷报，心中大喜，一面传旨班师，一面令各地继续清剿余寇。同时奖励三军，加封脱脱为太师，一切国政均委其处理。自以为天下即将太平，便又躲入深宫，恣情酒色去了。
当是时，北方兵患虽然有所缓解，那南方烽烟却是日甚一日。
再说徐州赵均用、彭早住兵败，南来投奔濠州郭子兴。这郭子兴乃定远人氏，少时即有侠名，喜结交壮士。及至见刘福通等起兵，亦于至正十二年，聚乱兵，率饥民，攻取了濠州，与刘福通互为犄角，声势渐振。
一日，濠州城中来了一个青年汉子，声言投军。郭子兴见其人面长睛凹，身高头光，相貌奇特，身着僧衣，便问道：“你是哪里人，何故来投军？”那人道：“小人姓朱名元璋，小字重八，濠州钟离太平人氏。只因父母早亡，无有家产，乃入皇觉寺为僧。今见天下大乱，闻将军起兵伐无道，故而前来效力。”子兴见其音正声洪，答对在理，便有些喜欢，乃留在身旁做个亲兵。
朱元璋每随郭子兴出战，均奋勇向前，屡立战功。子兴乃将其升为镇抚，且将养女马氏嫁与其为妻。朱元璋便渐渐出人头地。
待赵、彭二人率徐州残部来投后，郭子兴每每为二人所左右，竟不能自主。元璋稍加劝谏，反被斥为不能容人。元璋始知子兴不能成大事，乃以南略定远为名，率乡里豪杰徐达、汤和等二十余人，离了濠州大营，实则自打天下去了。
朱元璋雄才大略，智谋超群，很快自成一军，并攻取了滁州、和州。文士李善长、武人常遇春等英雄豪杰，逐渐来归。巢湖人廖永忠、俞通海等又率战船千艘前来投效。后来郭子兴兵败，朱元璋便将其接至滁州，借以号令其余部。未几子兴病殁，朱元璋遂总领其军，居然称雄一方。