葭萌关。
中军大帐。
“报，刘璋之子，刘帽率军一万，已入涪水关，现送书信一封，请主公带兵于白水关共伐张鲁。”
下方传令兵急报。
“这些都不重要，说我二弟现在身在何方？”
刘备起身神色焦急道。
曹操书信之事刘备早已知晓，此事一出庞统等人便劝刘备带兵拿下白水关。
一来，可得关中守军壮大几身。
二来，可由剑阁天险屯粮，继续西进，取梓潼，进绵阳，得涪水，攻绵竹。
然而，刘备却并未听从。
七前传回消息，临江不予关羽登岸，险些发生冲突，关羽采纳马良建议，借江而上，正朝涪陵进发。
五日前，关羽达到涪陵，期间并未停留，继续行往江州巴郡，巴郡太守严颜仍不许关羽登岸，并不予其继续前行，关羽拿出文书，严颜仍拒其登岸，让其原地等待，并派部下欲代其亲往通传刘备。
关羽大怒，率骑兵欲要夺关，然而寡不敌众，短时间无法夺关，最后沿江袭杀，一路杀向江阳。
江阳太守早有防备，驱关羽于北岸。
关羽大怒，率骑兵趁夜向西杀去，过江攻占朱提，整军兵攻嘉陵。
嘉陵守将借江险据守不出，无奈之下，关羽只得暂退朱提。
朱提虽三面环江，可北有嘉陵，南有建宁，西有越巂，东有江阳，守在此处，如做困兽之斗，待到兵粮消尽，城必破。
数日来，刘备心中急切，不断书信于刘璋，言明其中误会。
回信中刘璋痛斥守将严颜，并表明可招关羽先入成都，不过身边所带兵士不可过百。
可此间情况不明，刘璋态度不定，如弃军入成都如羊入虎口，到时刘备这边也必定被钳制不仅无法动兵，且还要因此与其子兵攻张鲁，这并非他之所愿。
“主公，当下必须早做决断。”