建康。归善寺。
方丈室内，燕飞和支遁再次聚首，均感欢欣亲切。两人盘膝对坐，互相问好后，燕飞道：“我正要来向大师请安，只因俗事繁忙，到现在才有空，希望没有扰大师的清修。”
支遁微笑道：“我们还须说客气话吗？先让我向燕施主报上桓玄的近况如何？”
燕飞哑然笑道：“听大师的语气，似乎很满意桓玄最近的发展，对吗？”
支遁欣然道：“燕施主的用语生动传神，老衲也不打诳语，桓玄占据建康后，虽只是数天时间，已尽显他苛刻烦琐、喜爱炫耀的性情，更急于称帝，其所作所为，真是可笑。”
燕飞皱眉道：“大师知否谯纵、谯奉先、谯嫩玉、李淑庄和陈公公，均属魔门之徒，他们深谋远虑，且部署多年，怎容桓玄胡来呢？”
支遁道：“悲风早告诉我有关谯纵等人的事，所以我亦特别对他们留神。如果桓玄肯对谯纵等言听计从，确有成功的机会。可是桓玄何等样人，恃着才干家世，自命为不世英杰，现今一朝得志，更不会接纳其他人的意见，何况他这人疑心极重，如谯纵等人的意见屡屡和他相左，不生疑才怪。照现时的情况看，桓玄重用的并非谯纵和谯奉先，而是他本族的人，例如以桓伟出任荆州刺史、桓谦当侍中、桓胤当中书令、桓弘任青州刺史，桓修为抚军大将军。”
稍顿续道：“而在建康城破前，早向他投诚者均得重用，如王谧、殷仲文、卞范之等人，其中王谧更被任命为中书监。至于献石头城立下大功的王愉，本被投闲置散，但在王谧的斡旋下，竟不用外放，改当尚书仆射，可见桓玄用人，只讲一己好恶，并没有周详的安排。”
燕飞道：“这么说，魔门是选错了人。”
支遁道：“魔门亦没有别的选择。桓玄好大喜功，常以高门才识自负，对奏事官吏特别苛刻，如发现奏章有一个错字或笔误，便如获至宝，以示聪明，且严厉查办，弄得人人自危，又亲自指派最底层的官员，诏书命令纷乱如麻，多得令人应接不暇，小事如此细致，大事却一点不抓，也不知该如何处理。由此可见桓玄根本不是治国的人才。”