平城。
拓跋珪在内堂接见赶来的张衮，坐好后，张衮道：“中山方面敌人有异动。”
张衮受命专责侦察大燕首都中山的情况，定期向拓跋珪做报告，今次的报告却比原定的日期提早了三天。
拓跋珪微笑道：“理当如此，敌人方面有何异举？”
张衮道：“慕容垂以慕容会代替慕容隆守龙城，又以兰汗代替慕容盛守蓟城，而慕容隆和慕容盛的两支部队，则返回中山。据探子的观察，这两支部队均士气昂扬，特别是慕容隆的龙城部队，军容鼎盛，是慕容垂本部外最精锐的部队，人数在二万人间，从未吃过败仗。”
慕容隆是慕容垂的儿子，由姬妾所生，被认为是慕容垂诸子中最有才能的人，但由于慕容宝手段圆滑，又懂结交慕容垂身边的侍从宠臣，而慕容隆赋性耿直，故远不如慕容宝般得到慕容垂的欢心。
拓跋珪哑然笑道：“不嫌太迟了吗？若上回是由慕容隆代小宝儿领军来攻打盛乐，实胜败难料，现在却是错恨难返。”
张衮道：“族主千万勿掉以轻心，龙城兵团从未参与攻打我们的战役，所以对我们全无惧意，且养精蓄锐，若与慕容垂的主力军夹击我们，我们恐怕抵挡不住。”
稍顿续道：“慕容垂的兵力估计在五万左右，加上慕容隆的龙城军团，总兵力达七万之众，是我们兵力的两倍以上。虽说我们有平城和雁门两大重镇互相呼应，可是如被慕容垂重重围困，截断盛乐与我们之间的联系，而敌人的补给可从中山源源不绝的送至，我们的形势绝不乐观。”
拓跋珪露出深思的神色。
张衮道：“我们还有一个很大的弱点，就是边荒集离我们太远了，就算从水道赶来，也须十五至二十天的时间，且肯定瞒不过敌人的耳目，如在我们两方会合前，被敌人截着，逐个击破，会使我们陷于孤军作战的劣势。”