找灵宝道人问明路线，太乙真人带着子兮、长生离开昆仑。
来到东海之滨，降落云头，找渔民打听半边山。渔民说：“半边山有强盗，去不得！”子兮说：“你告诉我们半边山在哪，我们才好提防，提前躲着他们。”渔民这才给他们指明方向。
到了半边山附近，太乙真人吩咐：“你们留在这，找地方藏好。我去山上看看。”子兮说：“我们跟师叔一起去。”“山上状况未明，万一真是胥奎巢穴，一旦被发现，你们不好脱身。留在这等我。”子兮有些失望，忽然看到什么，抬手叫道：“宁森！山愚！”
宁森和山愚也已经看到他们，惊了一下，转身就跑。太乙真人抽出阴阳剑，快步追了过去。子兮和长生紧紧跟上。
宁森回头见他们追来，吩咐了山愚几句，独自往海边岩石跑去。山愚手持钢叉，停下来阻挡。“师叔，交给我了！”长生举着长棍抢先冲过去。
山愚见是长生过来，没把他放在眼里，举钢叉跟长生打斗起来。子兮见长生并未吃亏，手持软鞭，不急于上前。在昆仑山这几年，长生和子兮已经脱胎换骨，功力远胜从前。七八个回合下来，山愚支撑不住了，挡开一棍，转身就跑。子兮长鞭一甩，抽中他的小腿。山愚脚下一绊，扑倒在地。
长生正要过去抓他。宁森从石头后面闪出来，张手撒出一张绳网，直向长生兜来。子兮叫了一声“小心”，长鞭一甩，将绳网挡出去。山愚将钢叉用力掷出，跌跌撞撞爬起来。长生挡开钢叉，见山愚正向石堆跑去。太乙真人提剑追赶。
宁森掏出一个袋子，解开系绳，两手揪底用力一抖。太乙真人吃过腥臭袋的亏，急忙停下，用袍袖遮挡。子兮和长生也捂住口鼻。山愚趁机跑到石头后面。宁森也缩了回去。
待臭气散去，太乙真人和长生追到石头后面，发现宁森和山愚已经不见了。子兮往海边一指：“在那呢！”二人已经坐上渔船，远离岸边。