台湾 阿里山麓 外 夜
月朗星稀，阿里山沐浴在清冷的银辉之中。
随着一声汽笛长鸣，一列小火车从夜幕下的山林中缓缓驶出，发出有节奏的“吮当、恍当……”的响声。化人车内：
蒋介石、陈诚、蒋经国、俞济时以及随行人员坐在车厢中，一边欣赏阿里山的夜色美景，一边听蒋介石讲话。
蒋介石：“过生日的习俗古已有之！对孩子而言，是图个热闹；对大人来说，是希冀长生；对政治家而言，往往就变成了某种手段。举例说，对皇帝而言，希望通过祝寿达到万寿无疆；对祝寿者来说，是借给皇帝祝寿为自己插上飞黄腾达的翅膀。因此，我是不赞成祝寿的。”
陈诚、蒋经国、俞济时等随行人员听讲的特写。
蒋介石：“但是，我为什么会同意改在今天祝寿呢？一句话，政治家的一切行为，都是有着特定的政治目的的。”
陈诚：“此乃至理名言！”
蒋介石：“经国，一切都准备好了吧？”
蒋经国：“请父亲放心，就等着上到阿里山顶以后，我们一边观日出一边为父亲祝寿了！”
蒋介石微微地点了点头，遂又欣赏车外夜色中的山林，有些J沧然地自语：“沐浴在月光中的阿里山太美了！可溪口的山山水水呢，……”
陈诚：“请总裁放心！明年的今天，我们在溪口的雪窦寺为您祝六十四华诞！”
蒋介石无语，只是十分虔诚地在胸前画了一个十字。
阿里山顶 外 夜
一架留声机送出“祝你生日快乐……”的歌声。
镜头缓缓摇出：
月光如水，洒在阿里山上，梳洗着大山深处的一草一木；
一座行军帐篷架在山顶的草地上；
行军帐篷前边摆着一桌供果，香烟袅袅，缓缓升腾，渐渐地向夜空中散去；
供桌前边摆着一张舒适的藤椅；