江面上江水浩淼，波光滟潋，一条大商船迎风驶来。杜秋娘独自站在船头，神情怡然地看着两岸风光。她欣慰地想：江南，久别的故乡，我终于回来了！
船到镇海街头，这里商铺林立，客人云集，车水马龙，分外热闹。杜秋娘走在人群中，左顾右盼，有些怅惘。她被遣送回镇海，却无处安身。突然一抬头，发现自己正站在“杨柳渡”门前，这里仍是人来人往，有些歌伎就站在门前与客人打情骂俏。杜秋娘身不由己地便走进去。看到一个老鸨模样的人，她赶紧上前去打听……
老鸨说：十一娘啊，她早已封楼离去。如今这地方，是我秦妈妈在当家。
杜秋娘有些失落，欲转身离去，秦妈妈却拉住她：这位小娘子好模样！你若无处可去，不妨留下来，就在杨柳渡做个头牌，秦妈妈保你身价百倍，红遍镇海……
杜秋娘默默扯开她的手，怏怏地走出门，一边思量着：不如先回罗浮山吧。
山峰峥嵘，云雾飘渺，一派壮丽的风光。杜秋娘独自振奋地往山上走去，她曾想去淄青战场上找裴俊，又觉得不妥，毕竟跟裴俊无名无份，便去看看老师怎么样了？
黄昏时分，她风尘仆仆地来到轩辕集的住处。只见几个年轻书生，神情悲伤又肃穆地站在屋外，杜秋娘不禁问：老师怎么了？一个年轻人指指屋内说，老师病重了！杜秋娘怔了怔，连忙冲进屋里。轩辕集躺在**，已经病入膏肓，但却两眼炯炯，像似回光返照的样子。杜秋娘飞快地扑到床前，流下泪来：老师！我回来晚了……
轩辕看见他，勉强支撑着笑了笑：秋娘，老师一直在等你！老师要死了！
杜秋娘含泪说：老师乃仙人一般，怎会死？弟子回来侍奉，老师很快会康复。
轩辕集摇摇头：老师也是凡夫俗子，岂会长生不老？生死之事，乃天地常理！