慈恩寺的一座小楼，从楼上的轩亭里，能看见下面庭院的秋日红叶。杜秋娘、宋申锡和杜牧在这里饮酒，杜牧举起酒杯，慷慨激昂地说：今日牧之要向两位辞行了！
宋申锡感叹地指指他：你就是不安份，这京官当得好好的，为何要走？
杜牧笑道：牧之不想做京官，宁肯去江南当个闲差。亏得申锡设法，调任牧之为浙西观察使助理参事。否则我这宰相之孙，便会捉襟见肘，连个盘缠都凑不起了！
宋申锡叹道：我是苦劝不住啊，眼看你飘然远行，倒觉得自己是个俗人。
杜秋娘在旁笑道：哎，小杜只是个诗人，而申锡你却是成大业者呀！
杜牧忙说：对，牧之此行只是远走湖海，披发行吟，下荆楚，入洞庭，吊屈原于泊罗，祭贾谊于长沙，去国怀乡，慷慨悲歌而已。为谢你们送行，请满饮此杯！
三个人都举起酒杯，慨然饮下了这杯酒，不觉心神激**……
杜秋娘笑道：小杜远行理应当。眼下朝中奸诈当道，陛下登基不久，尚且面目不清，小京官有何当头？不如去江南鉴赏风月，只是丢下申锡在朝中孤掌难鸣了！
宋申锡苦笑道：我这宰相也当得窝囊！陛下信任仇士良，凡有疑难不决之事，必问他意见。仇士良也常替天子下旨意，决断国家大事。长此以往，如何得了？
杜牧愤怒地一拍桌子：所以我要离开！裴大哥走了，韓愈死了，元微晚节不保，白乐天看破红尘。秋娘姐，你和申锡也该不问升沉代谢，激流勇退，才能自保呀！
杜秋娘和宋申锡对看一眼，异口同声：我们仍望陛下，是求治之主。
杜牧冷笑道：陛下优柔寡断，患得患失，再加宦官干政，申锡，你也小心。
宋申锡笑道：若我辈都小心谨慎，或激流勇退，那大唐百世千秋，也无可治之日！