随着抗日形势的发展。昔日在上海决定内移的文化人，除少部分奔赴延安的而外，渐渐地又集中军J了武汉。如果再算上自平津、东北，以及其它沦陷区云集而来的文化人，武汉又变成了文人荟萃的第二个上海。为了真正地把文化触角伸到大后方，伸到各战区，伸到前线，甚至伸到敌后，发扬救亡文艺的战斗作用，三厅相继成立了九个抗敌演剧队，四个抗敌宣传队。
三厅就象炎热的夏季快要结束那样，它在武汉的历史使命也就要完结了！多数的成员随着演剧队、宣传队相继奔赴前线、后方，还有一些反对。前线主义，的勇士们，也趁机向重庆、成都方面逃去。因而，三厅渐渐地变得冷冷清清，到后来，只有频繁轰炸的日本飞机与之相伴了。冼星海因寻不到真正的救亡之路，再度和萧玲发生了争吵，使之陷入了极大的精神痛苦中。而今，三厅中相识的文友逐渐离去，连发牢骚、说怪话的对象也越来越少。今天下午，他送走了一批开赴战区的抗敌演剧队的战友，独自一人怀着依依惜别的心情回到了住室，一种说不出的冷清、寂寞向他袭来。为了摆脱精神上的压抑、苦闷，他只好坐在桌前，利用创作《保卫大武汉》来慰藉自己的寒心。
门开了，小瑛十分高兴地带着光未然走进屋来。处眉伏案、挥笔谱曲的冼星海对此毫无感觉。小瑛刚要上前打断冼星海的创作，被光未然用手势制止了，他们二人悄然地坐在竹**，等待冼星悔。稍许，冼星海激动地站起身来，举起双手，就象指挥万人歌咏队那样挥舞着双手。虽说歌唱者仅是他一人，且又是在小声地哼唱，然而这歌声的内在效果，却给人以万马奔腾之感。身后突然响起了掌声。冼星海回身一眼看见了光未然和小瑛。他惊异地问：
“你们何时来的？”