北平 日军北苑兵营 日
日军军乐队高奏阅兵进行曲。
日军华北方面军司令官寺内寿一大将在第一军司令官香月清司、第二军司令官西尾寿造和各师团长的陪同下，站在临时搭建的台上检阅日军作战部队。
日军的步兵、炮兵、战车、运输、通信、铁道等兵种排成整齐的队列走过检阅台。
检阅结束了，广场上站着日本诸兵种的军队。
寺内寿一大将歇斯底里地讲道：“大日本帝国的士兵们，你们武士的精神深深感动着我，我为你们的忠诚和勇敢而自豪；‘太原作战’、‘上海作战’和‘徐州作战’相继取得了胜利，未来将要进行的‘武汉作战’也将以我们的胜利而告终！”
日军高呼口号：为天皇而战！为打败支那人而战！为大东亚共荣而战！
军乐队再次高奏阅兵进行曲。
寺内寿一大将和日军将领走下讲台。
参谋长手持电报匆匆走来：“司令官，刚刚接到情报，八路军三个师的主力各一部，向冀鲁豫平原开进。”
寺内寿一接过电文看后向各师团长扫了一眼：“华北战区的‘肃正作战’要加紧进行，尤其是对共党的八路军，要坚决予以剿灭。总之，你们务必要确保平汉铁路、平绥铁路两条运输线路的畅通，有力地支持武汉作战的胜利进行！”
“是！”
武汉 蒋介石下榻处 夜
蒋介石一身戎装，端坐在写字台后，认真地看着桌上的一本小册子。
标题特写：《论持久战》―毛泽东著
蒋介石已经读完，正在凝眉沉思。
宋美龄走进来，关切地：“达令，夜深了，你应该休息了。”
蒋介石叹了口气：“睡不着啊！ 日本欺人太甚，他们在夺取徐州等战略要地之后，又从北、东两面向武汉推进。”
宋美龄：“白崇禧将军转呈给你的毛泽东的《论持久战》看过了吧？”