庆 蒋介石官邸 日
蒋介石面色难看地训斥着自己的亲信。
陈诚、戴笠、陈立夫、何应钦等人神色各异。
蒋介石愤怒地说：“中统军统，都是一群饭桶！汪精卫一个大活人就看不住，说逃走就逃走了，还要在河内发表通电拥护日本首相近卫的声明，公开投降，成何体统？美国人和英国人会怎么看我们国民党？”
陈立夫说：“委员长，一个人要是决心叛逃，尤其是像汪精卫这样的党国元老，连龙云将军都没有办法，我们也是无可奈何的。”
蒋介石点点头：“你们是如何看待近卫声明的？”
何应钦：“从表面文章上看是诱降。但是本质上看， 自打武汉会战之后， 日本人已经明显感到自己力量的不足，已经不想再与我们作战，而想回过头去对付自己后方的八路军。”
戴笠：“据来自北平的消息说， 日本人已经派出重兵，对平津保三角地带的冀中平原进行大规模的军事围剿。”
陈立夫：“委座，我们可以借此机会养精蓄锐，待日本人和八路军两败俱伤，再行坐收渔人之利嘛！”
陈诚：“我认为结论下得早了，是真是假还很难说。我们的抗战大旗不能不扛，共产党也不能不剿。”
蒋介石：“辞修说得好，国民党五届五中全会就要在重庆召开，我们的政策重点要从对外转向对内，要实行‘溶共’、‘防共’、‘限共’和‘反共’策略。毛泽东不是说现在是相持阶段吗？我们和日本人可以相持，但和共产党、八路军是不能相持的。”
延安 毛泽东的窑洞 日
毛泽东：“为旧本人希望通过汪精卫的投敌叛国，建立伪政权，进而拉拢国民党内的一批人投降过去，搞垮国民党政府。但这一步棋看来是走错了。”
王稼祥：“为什么呢？”
毛泽东说：“蒋某人没想到自己的搭档投降得这么快，一下子赶到前面去了，自己想搞妥协也不好办了，总不能做汪精卫第二吧？要做也得做第一。因此，我们可以断定他是不会马上向日本投降的。”